Denne tilføjelse giver dig mulighed for automatisk at allokere en klients ikke-allokerede betalinger og kreditnotaer til en faktura, når fakturaen er godkendt.
Aktivering af tilføjelsen
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Automatisk tildeling".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Du bliver dirigeret til indstillingssiden, hvor du kan bekræfte eller ændre "Startdato".
BEMÆRK: "Startdato" er indstillet til den dato, hvor tilføjelsen som standard aktiveres. Du skal sørge for at indstille startdatoen, da denne bestemmer, hvilke betalinger og kreditnotaer der automatisk allokeres.
Indstillinger
Startdato - Brug dette felt til at angive startdatoen i feltet "Startdato". Når du angiver "Startdato", vil kun betalinger og kreditnotaer med datoer på eller efter startdatoen automatisk blive allokeret til kundernes fakturaer. Du kan lade feltet "Startdato" stå tomt for at allokere betalinger og kreditnotaer med vilkårlige datoer.
Udløsermetode - Du kan indstille den type metode, du ønsker, at den automatiske allokering skal bruge, og følgende muligheder er tilgængelige:
Automatisk - Denne metode allokerer ikke-allokerede kreditter og betalinger automatisk, når en faktura oprettes med status som godkendt (eller når status opdateres til godkendt).
Manuel - Denne metode allokerer ikke-allokerede kreditter og betalinger, når du manuelt udløser processen. Dette er nyttigt, hvis du har brug for at allokere betalinger eller kreditter til fakturaer, der allerede er godkendt.
Begge - Når den er valgt, bruger den den automatiske metode og understøtter også den manuelle metode.
BEMÆRK: Du kan til enhver tid ændre feltet "Startdato" ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Automatisk tildeling".
Klik på "Indstillinger" under tilføjelsesprogrammet Automatisk allokering.
Brug
Når du opretter en faktura og bruger udløsningsmetoden "Automatisk", sker der automatisk allokering, når en fakturastatus er indstillet til "Godkendt". Dette omfatter følgende fakturaoprettelsesmetoder:
En faktura, der er oprettet og indstillet med status "Gemt", får ikke automatisk tildelt betalinger eller kreditnotaer, før status ændres til "Godkendt". Hvis du opretter en faktura med status "Gemt", kan du bruge en af følgende metoder til at indstille den til "Godkendt":
Rediger fakturaen, og indstil status til "Godkendt": Redigering af fakturaer .
Godkend fakturaer i bulk: Godkend og send flere fakturaer på én gang .
Eventuelle ikke-allokerede betalinger og/eller kreditnotaer allokeres automatisk, så snart du godkender dem ved hjælp af en af de to ovenstående metoder.
BEMÆRK: Automatisk allokering udføres, før der sendes en faktura-e-mail til klienten. Den fakturasaldo, klienten modtager, vil være fakturaens samlede beløb efter fradrag af eventuelle betalinger eller kreditallokeringer.
Manuel udløsning af automatisk allokering
Når du bruger udløsningsmetoderne "Manuel" eller "Begge", vises en "Automatisk allokering"-mulighed i sidebjælken i højre side af faktura- og betalingstabellerne.
Når du klikker på denne, bliver du dirigeret til formularen, hvor du kan angive "Startdato". Kun betalinger og kreditnotaer med datoer på eller efter startdatoen vil blive allokeret. Du kan også lade feltet stå tomt for at allokere fra en hvilken som helst dato.
Du kan starte en manuel automatisk allokering ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer" eller "Betalinger".
Klik på knappen "Mere" i højre side.
Klik på "Automatisk allokering".
Vælg en dato i feltet "Startdato", eller lad det være tomt for at allokere fra en hvilken som helst dato.
Klik på "Alloker" for at starte allokeringerne.
BEMÆRK: Med manuel allokering allokeres fakturaer i den rækkefølge, de blev oprettet.