Opfølgningstilføjelsen er en simpel tilføjelse, der giver dig mulighed for at tilføje en opfølgningsdato og -note til elev- eller familiejournaler. Kolonnen vises i elev- og familietabellerne og giver dig mulighed for at sortere ved hjælp af dette felt for nemt at finde klienter, du skal følge op med.
Aktivering af tilføjelsen
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug "Søg"-feltet øverst, og indtast "Opfølgning".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Indstillinger
Når tilføjelsen er aktiveret, kan du klikke på "Indstillinger" for at tilpasse følgende indstillinger:
Opfølgning af elever - Når denne indstilling er indstillet til "Til", vises kolonnen "Opfølgning" på elevlisten.
Familieopfølgning - Når denne indstilling er indstillet til "Til", vises kolonnen "Opfølgning" i familielisten.
Brug
Når du ser elev- eller familielisten, kan du følge nedenstående trin for at tilføje en opfølgningsdato:
Klik på knappen "Tilføj" i kolonnen "Opfølgning".
I feltet "Dato" skal du vælge en dato for opfølgningen.
I feltet "Noter" skal du tilføje nogle noter om opfølgningen (valgfrit).
Indsend formularen for at oprette opfølgningen.
Opfølgningen vil blive tilføjet til klientens række. Du kan klikke på datoen for at se en pop op-boks, der indeholder detaljerne om opfølgningen. Du kan redigere den ved at klikke på knappen "Rediger", eller du kan fjerne den ved at klikke på knappen "Fjern".
