Spring videre til hovedindholdet

Zapier-integration

Skrevet af Teachworks Support

Zapier er et softwareprogram til opgaveautomatisering, der giver dig mulighed for nemt at forbinde din Teachworks-konto til over 6000 applikationer. Et par eksempler på applikationer, du kan forbinde din Teachworks-konto til, er PayPal, Square, Zoho, SalesForce og JotForm. Almindelige anvendelsesscenarier omfatter regnskabsintegrationer (f.eks. forbindelse til Xero for at automatisere fakturering), CRM-integrationer for at forbedre kundestyring og automatisering af notifikationer som påmindelser, e-mails eller SMS'er knyttet til begivenheder i Teachworks.

Krav

Zapier-integrationen kræver adgang til Teachworks API'en, som kun er tilgængelig i "Growth"- og "Premium"-abonnementerne. Du kan finde mere information om vores priser her: Teachworks-priser .

Aktivering af API'en

Teachworks API'en skal aktiveres på din Teachworks-konto, før du kan aktivere Zapier-integrationen. API'en kan aktiveres ved at følge disse trin:

  1. Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".

  2. Brug "Søg"-feltet øverst og indtast "Teachworks API".

  3. Skift knappen til "Til" for at aktivere API'en.

  4. Klik på knappen "Generer API-token".

Du skal bruge denne nøgle til at få adgang til din konto via API'en. Beskyt denne nøgle som en adgangskode, og undlad at inkludere den på offentlige websider (den bør kun bruges på serversiden til offentlige websider).

Aktivering af Zapier-integrationen

Nu hvor API'en er aktiveret, kan du aktivere Zapier-integrationen ved at følge disse trin:

  1. Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".

  2. Brug "Søg"-feltet øverst, og indtast "Zapier".

  3. Skift knappen til "Til" for at aktivere integrationen.

  4. Klik på "Instruktioner", og følg derefter instruktionerne for at tilmelde dig Zapier i trin 1.

  5. I trin 2 skal du klikke på linket "Teachworks on Zapier" for at blive omdirigeret til Zapier.com og oprette forbindelse til Zapier.

Når du har klikket på linket "Teachworks på Zapier", bliver du omdirigeret til en side, der inviterer dig til at bruge Teachworks på Zapier. Rul ned på siden, og klik på knappen "Accepter invitation og byg en Zap".

Opbygning af din første Zap

En Zap er den forbindelse, du opbygger mellem applikationer for at automatisere din arbejdsgang. Du kan finde en mere grundig forklaring af Zaps (og anden Zapier-terminologi) her: Hvad er Zapier? Du kan begynde at bygge din første Zap ved at følge disse trin:

  1. Log ind på din Zapier-konto, og klik på knappen "Lav en Zap!".

  2. Navngiv Zap'en øverst i formularen.

  3. I søgefeltet "Søg efter apps" skal du begynde at skrive Teachworks og vælge appen "Teachworks".

  4. Vælg en trigger i rullemenuen "Vælg hændelsestrigger".

  5. Klik på "Fortsæt".

  6. I afsnittet "Vælg konto" skal du klikke på knappen "Log ind på Teachworks" og fuldføre trinnene for at indtaste din API-nøgle i Zapier.

  7. Afhængigt af udløseren skal du muligvis indtaste yderligere oplysninger. Hvis du f.eks. valgte udløseren "Ny faktura", skal du angive den status, du vil bruge til de nye fakturaer.

  8. Når du er færdig med opsætningen af triggeren, kan du vælge en "Handling". Det er, hvad Zapier gør, når den trigger, du har konfigureret, udløses. Du kan vælge en af de indbyggede apps som e-mail eller SMS (tekstbesked), eller du kan finde en anden app at oprette forbindelse til, f.eks. JotForm.

BEMÆRK: Teachworks-appen bruger polling-metoden til udløsere. Polling tjekker kun en enkelt side for nye poster (maks. 100 poster). Hvis du vil over 100 poster, skal du bruge Teachworks API'en direkte, ellers vil resten ikke blive registreret. Du er nu klar til at færdiggøre din Zap med den applikation, du vælger.

Du kan besøge Zapiers vidensbase for at få flere oplysninger om opsætning af Zaps på din konto. Du kan også se nogle af vores blogindlæg nedenfor for at få hjælp til at oprette Zaps:

Besvarede dette dit spørgsmål?