Tilføjelsesprogrammet Kundefaktureringsgrupper giver dig mulighed for at oprette grupper af kunder, der kan føjes til en faktura på én gang.
Aktivering af kundefaktureringsgrupper
Følg disse trin for at aktivere kundefaktureringsgrupper:
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Kundefaktureringsgrupper".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Oprettelse af kundefaktureringsgrupper
Når tilføjelsen er aktiveret, kan du oprette kundefaktureringsgrupper ved at følge nedenstående trin:
Klik på linket "Administrer grupper".
Klik på knappen "Tilføj faktureringsgruppe".
Indtast et navn til gruppen i feltet "Gruppenavn".
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Tilføjelse af kunder til en kundefaktureringsgruppe
Kunder kan kun tilføjes til én kundefaktureringsgruppe. For at tilføje en kunde til en kundefaktureringsgruppe kan du følge nedenstående trin:
Klik på "Studerende" og derefter på "Familier" eller "Studerende" (for uafhængige studerende).
Klik på ikonet "Rediger" for at redigere kundens eller den uafhængige studerendes profil.
Gå til afsnittet "Fakturering".
Brug rullemenuen "Faktureringsgruppe" til at vælge kundens faktureringsgruppe.
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Brug af kundefaktureringsgrupper ved fakturering
Muligheden for at tilføje en kundefaktureringsgruppe til en faktura er tilgængelig, når du opretter en faktura-autopilotplan eller bruger siden " Opret flere fakturaer ". Følg disse trin for at tilføje en faktureringsgruppe til en faktura:
Klik på linket "Tilføj kunder fra faktureringsgruppe" under feltet "Kunder".
Brug rullemenuen, der vises, til at vælge den kundefaktureringsgruppe, du vil oprette fakturaer for, og klik på "Tilføj".
Kunderne i kundefaktureringsgruppen vil blive tilføjet til feltet "Kunder", og resten af fakturaen kan oprettes som normalt.