Spring videre til hovedindholdet

Tilføjelse af brugerdefinerede fakturaer

Skrevet af Teachworks Support

Vores tilføjelsesprogram til brugerdefinerede fakturaer giver dig mulighed for at tilpasse de etiketter, der vises på fakturaer, samt det generelle layout. Denne funktion er især nyttig for virksomheder, der ønsker at oversætte de fakturaer, de sender til deres kunder, samt virksomheder, der ønsker at ændre adressepositioner.

Aktivering

  1. Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".

  2. Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Brugerdefinerede fakturaer".

  3. Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.

Brug

Når det er aktiveret, skal du klikke på "Indstillinger" for at begynde at konfigurere fakturaernes udseende. På siden "Indstillinger" for brugerdefinerede fakturaer kan du tilpasse følgende:

  • Fakturalabels (de etiketter, der vises på fakturaer).

  • Placering og layout (placering og layout af fakturatitel, firmaadresse, logo, kundeadresse, fakturaoplysninger og fakturainstruktioner)

  • Yderligere fakturaindstillinger

Når du først kommer til siden "Indstillinger", er menuen skjult. Du kan klikke på den sektion, du vil redigere, for at udvide den og se de tilgængelige muligheder. Når du redigerer indstillingerne, genereres der et live-eksempel til højre.

Afsnit 1 - Fakturaetiketter

Dette afsnit består af alle de forskellige felter, der vises på fakturaer og kreditnotaer. For at ændre teksten for disse etiketter skal du opdatere hvert felt baseret på dine behov. Hvis du ikke opdaterer et felt, vises standardværdien.

TIP: Dette afsnit er nyttigt til at oversætte dine fakturaer til et andet sprog for dine kunder.

Afsnit 2 - Placering og layout

I dette afsnit kan du bruge indstillingerne til at justere placeringen af fakturaelementerne. Du kan tilpasse den række, hvor elementerne vises, justeringen (venstre eller højre) samt offset-procenten (i forhold til justeringen).

Det kan kræve lidt forsøg og fejl at få det præcis, som du ønsker, men live-forhåndsvisningen til højre gør det nemt at se, hvordan dine ændringer påvirker fakturaens udseende.

Afsnit 3 - Yderligere fakturaindstillinger

Yderligere fakturaindstillinger kan angives på siden Kontoindstillinger under afsnittet "Fakturaindstillinger", f.eks.:

  • Fakturatitel

  • Momsmærke

  • Rabatkolonne

  • Fakturainstruktioner

  • Og mere

Et link til dette specifikke afsnit er inkluderet for din bekvemmelighed, og det åbner i en ny fane. Du kan finde flere oplysninger om fakturaindstillinger i denne artikel: Fakturaindstillinger .

Besvarede dette dit spørgsmål?