Hvis du sælger pakker med lektioner eller timer, sporer Teachworks automatisk forbruget via tabellen Pakkebalancer. Dette hjælper dig med at identificere, hvornår en klient skal "tanke op", eller hvornår de har overplanlagt deres tilgængelige kreditter.
Sådan ser du pakkesaldi
For at se en oversigt over alle klientpakker, følg venligst nedenstående trin:
Klik på Fakturering, og klik derefter på Pakkebalancer.
Denne tabel viser følgende data for hver klient:
Købt: Samlet antal købte lektioner/timer.
Planlagt: Det samlede antal lektioner/timer, der aktuelt er i kalenderen (tidligere og fremtidige).
Ikke-planlagt: Det samlede antal resterende lektioner/timer, der endnu ikke er blevet sat i kalenderen.
Brugt: Samlet antal lektioner markeret som "Deltaget" eller "Mistet".
Ubrugt: Resterende antal lektioner/timer, der stadig er tilgængelige.
Overplanlagt: Lektioner/timer planlagt ud over det købte (fremhævet med rødt ).
BEMÆRK: Du kan finde detaljerede instruktioner til oprettelse af en pakke i denne artikel: Oprettelse af en pakke
Sådan fratrækkes pakker
For at kunne spore saldi nøjagtigt skal den tjeneste, der bruges på klientens pakkefaktura, stemme overens med den tjeneste, der er anvendt i deres lektioner.
Automatiske saldi: Når en pakkefaktura er "Godkendt" (eller "Betalt", afhængigt af dine indstillinger), føjes enhederne til saldoen.
Reduktion: Efterhånden som lektioner med den matchende service tilføjes og afsluttes i kalenderen, opdateres saldoen for "Ikke-planlagt" og "Ubrugt" automatisk.
Arkivering: Hvis en ny pakke reduceres med meget gamle lektioner, kan du bruge funktionen "Arkivér pakke" til at indstille en "slutdato".
Pakkeindstillinger (kun administrator)
Du kan tilpasse en række indstillinger for pakker, f.eks. hvordan saldi beregnes eller hvornår de er tilgængelige, ved at følge nedenstående trin:
Klik på Konto, og klik derefter på Kontoindstillinger.
Klik på fanen "Finans og drift".
Rul ned til afsnittet "Pakkeindstillinger".
Indstilling | Valgmuligheder | Resultat |
Pakkeenheder | Lektioner eller timer | Definerer, om en 2-timers lektion tæller som "1 lektion" eller "2 timer". |
Spor pakker efter | Familie eller studerende | Definerer, om søskende deler en enkelt pulje af timer eller har deres egne. |
Tæl mistede lektioner som "brugte" | Aktiveret/Deaktiveret | Definerer om "Mistede" lektioner skal fratrækkes saldoen. |
Pakker tilgængelige, når fakturaen er | Godkendt eller betalt | Definerer, om klienten får sine timer med det samme eller først efter betaling. |
Tidsbesparende og automatisering
Tilføjelsesprogram for pakkesaldoadvarsler: Sender automatisk en e-mail til administratoren eller klienten, når deres saldo falder til under et bestemt tal.
Tilføjelsesprogram til køb af pakker: Giver dine kunder mulighed for selv at købe pakker via et link, der kan inkluderes i e-mailen med besked om lav pakkesaldo.
Tilføjelse til pakkevalidering: Forhindrer lærere i at planlægge lektioner, hvis eleven har en saldo på nul.