Når nye klienter registrerer sig eller booker en lektion via Website Booking Plugin, tjekker Teachworks automatisk for eksisterende konti. Hvis der ikke findes et præcist match, oprettes en "Afventer"-profil.
For at rydde en ventende profil har du to muligheder, afhængigt af om klienten er helt ny eller allerede er i dit system:
Metode 1: Aktiver profilen - Dette opretter en ny "aktiv" profil.
Metode 2: Flet profilen - Dette fletter dataene ind i en eksisterende profil.
Du kan finde trinnene til at bruge hver af disse metoder nedenfor:
Metode 1 - Aktivér profilen
Brug denne metode, hvis den ventende profil tilhører en helt ny klient, der ikke har en eksisterende konto i dit system:
Klik på "Kalender" og derefter på "Lektionsbookinger".
Klik på knappen "Afventer" ud for den klient, du vil aktivere.
I pop op-vinduet skal du vælge "Aktiver uden at flette" i feltet "Vælg kundehandling".
Klik på "Send" for at aktivere klienten og oprette en ny profil.
TIP: Hvis du har aktiv Lektionsbooking-widgetten på dit dashboard, kan du helt springe navigationsmenuerne over. Du skal blot klikke på knappen "Klient afventer" direkte fra din dashboard-widget for straks at udløse pop op-vinduet for beslutninger og vælge din handling.
Metode 2 - Flet profilen
Brug denne metode, hvis den ventende profil tilhører en eksisterende klient, men der ikke blev fundet et match (f.eks.: De brugte en anden stavemåde af deres navn, f.eks. "Jon" i stedet for "Jonathan"):
Klik på "Kalender" og derefter på "Lektionsbookinger".
Klik på knappen "Afventer" ud for den klient, du vil flette.
I pop op-vinduet skal du vælge "Flet med eksisterende kunde" eller "Flet med eksisterende underelev" i feltet "Vælg kundehandling".
Klik på "Send" for at flette profilen med en eksisterende kunde- eller underelevprofil.
