Opkræver I betaling via kreditkort på vegne af jeres kunder ? I kan nu strømline denne proces ved at bruge funktionen til betaling af store fakturaer.
Aktivering af tilføjelsen
Du kan aktivere funktionen til betaling af store fakturaer i Stripe-integrationen.
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug "Søge"-feltet øverst og indtast "Stripe".
Klik på linket "Indstillinger" under Stripe-integrationen.
Sørg for, at "Administrer og debiter kort på vegne af kunder" er aktiveret.
Slå "Massefakturabetalinger" til/fra.
Send formularen for at gemme dine ændringer.
BEMÆRK: Indstillingen "Massefakturabetalinger" er kun tilgængelig, hvis du har deaktiveret tilføjelsen "AutoPay" af fakturaer.
Brug
Når denne funktion er aktiveret, kan du behandle betalinger for dine kunders fakturaer på én gang. Du kan vælge de fakturaer, du vil behandle betalinger for, ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".
Klik på knappen "Mere" øverst til højre.
Klik på "Massefakturabetalinger".
Tabellen Betaling af massefakturaer viser fakturaer, der opfylder følgende betingelser:
Fakturaens status er "Godkendt".
Kunden, som fakturaen tilhører, har et Stripe-ID tilknyttet sin profil.
Fakturabeløbet er større end 0,50 kr.
BEMÆRK: Funktionen til betaling af store fakturaer fungerer for alle betalingsmetoder i Teachworks.
Filtre
Du kan indstille et datointerval ved hjælp af filterfelterne "Dato" øverst i tabellen. Når du åbner tabellen "Massefakturabetalinger", vil disse filtre som standard være indstillet til den aktuelle start og slut på den aktuelle måned.
Feltet "Søg" i sidebjælken til højre giver dig mulighed for at søge efter en kunde eller faktura inden for det valgte datointerval.
Valg af fakturaer til betaling
Du kan vælge de fakturaer, du vil behandle betalinger for, ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".
Klik på knappen "Mere" øverst til højre.
Klik på "Massefakturabetalinger".
Brug afkrydsningsfelterne i venstre side af tabellen til at vælge de fakturaer, der skal behandles til betaling.
"Pil"-knappen øverst til venstre i tabellen åbner en rullemenu, der giver dig mulighed for at vælge mellem følgende muligheder:
Vælg Synlig - Dette vil markere alle fakturaer på den aktuelle side.
Vælg alle - Dette vil vælge alle fakturaer på alle de sider, der matcher din dato og dit søgefilter.
Ryd valg - Dette fjerner valgene for alle de aktuelt valgte fakturaer.
Indsendelse af fakturaer til betaling
Når du har foretaget et valg, vises en grøn knap med titlen "Betal valgte fakturaer" over afkrydsningsfeltet. Klik på knappen for at sende fakturaerne til betaling.
Behandling af fakturabetalinger
Fakturaer behandles i stigende rækkefølge efter nummer, så hvis en kunde har mere end én faktura, vil fakturaen med det laveste nummer blive behandlet og betalt før den med det højeste nummer.
Umiddelbart før en betaling behandles, bekræfter Teachworks, at fakturaens status er godkendt, og at saldoen er større end $0,50.
Teachworks opretter derefter forbindelse til Stripe ved hjælp af kundens Stripe-ID og henter deres kreditkort(er). Kundens standardkort vil blive debiteret. Hvis dette kort afvises, og kunden har yderligere gemte kreditkort, vil debiteringen blive forsøgt for de yderligere kreditkort, indtil en betaling lykkes, eller kunden ikke har flere gemte kreditkort.
Når en betaling lykkes, sker følgende automatisk:
Betalingen registreres på din Teachworks-konto for klienten,
Betalingen er allokeret til den faktura, der blev betalt
Fakturaen er markeret som "Betalt".
Visning af resultater af betalingsforsøg
Du kan se alle betalingsforsøg i tabellen Betalingsforsøg, inklusive gennemførte og mislykkede betalinger og årsagen til, at de mislykkedes. Du kan få adgang til denne tabel ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".
Klik på knappen "Mere" øverst til højre.
Klik på "Massefakturabetalinger".
Klik på knappen "Forsøg" i højre side.
BEMÆRK: Resultater af betalingsforsøg gemmes for de seneste 12 måneder, men du kan se ældre betalingsforsøg på din Stripe-konto.
Meddelelser om mislykkede betalinger
Der sendes ingen notifikationer til klienten, når en betaling mislykkes. Det samme gælder for debitering af et enkelt kort på vegne af en klient. Hvis en klient betaler fra fakturaen, og deres betaling afvises, vil dette vises på fakturaen.