Hvis din virksomhed opererer på tværs af flere filialer, centraliserer oprettelsen af en hovedkonto din administration. Det forenkler tilsynet med dine eksisterende filialer og strømliner processen med at lancere nye.
Vigtigste fordele ved en masterkonto
Problemfri kontoskift: Skift øjeblikkeligt mellem forskellige filialkonti med et enkelt klik, hvilket eliminerer behovet for at logge ud og ind igen med forskellige loginoplysninger.
Standardiserede opsætningsskabeloner: Gem globale konfigurationsstandarder på masterniveau. Når du åbner en ny gren, kan du øjeblikkeligt anvende disse indstillinger for at oprette den nye placering på få sekunder.
Sådan opretter du en masterkonto
Klik på "Konto" og derefter på "Kontoindstillinger".
Klik på linket "Opret hovedkonto" øverst på siden.
Udfyld formularen med indstillingerne for din hovedkonto.
Indsend formularen for at oprette hovedkontoen.
Aktivering og adgang til din konto
Når du har indsendt formularen, sendes der en bekræftelsesbesked til den e-mailadresse, du har angivet for masterkontoen.
Åbn e-mailen, og klik på bekræftelseslinket for officielt at aktivere din hovedkonto.
Følg linket for at logge ind for første gang.
TIP: Bogmærk din loginportal
Login-siden til hovedkontoen bruger en unik URL, der adskiller sig fra dine standardlokationsportaler. Sørg for at bogmærke denne login-side i din webbrowser med det samme, så du nemt kan få adgang til den senere.
Navigering og brug af din hovedkonto
Når du logger ind på din hovedkonto, vil du se en komplet liste over alle dine tilknyttede filialer. Fra denne tabel kan du administrere indstillinger, oprette nye filialer og problemfrit skifte mellem konti. Nedenfor er nogle af de handlinger, du kan udføre, mens du er logget ind på din hovedkonto:
Tilføjelse af nye filialkonti
Du kan tilføje yderligere filialkonti til din hovedkonto ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Tilføj filial" i navigationsmenuen.
Udfyld tilmeldingsformularen og indsend den.
Den nye filial vises på din kontoliste, og der sendes en bekræftelsesmail for at færdiggøre aktiveringen.
TIP: Hvis alle dine lokationer deler det samme virksomhedsnavn, kan du undgå forvirring ved at tildele et unikt id til feltet Filialnavn på hver lokations individuelle kontoindstillinger-side.
Opsætning af standardindstillinger for gren
For at spare tid, når du opretter fremtidige lokationer, kan du forudkonfigurere standardindstillinger, der automatisk gælder for alle nye konti, du opretter.
Klik på "Indstillinger".
Klik på "Standardindstillinger for gren".
Udfyld formularen med dine foretrukne globale standardindstillinger (f.eks. lokaliserede konfigurationer eller faktureringspræferencer).
Klik på Send.
Skift til en filialkonto
For at administrere en bestemt placering kan du øjeblikkeligt skifte til den uden at skulle bruge et separat brugernavn eller en adgangskode.
Sådan skifter du: Klik på knappen "Skift" ud for en hvilken som helst placering på din kontoliste.
Administratoradgang: Du vil straks få tildelt fulde administratorrettigheder for den specifikke filial.
Tilbage til hovedvisning: Mens du ser en filialkonto, vil en meddelelseslinje forblive synlig under hovednavigationsmenuen for at minde dig om, at du er logget ind som hovedadministrator. Klik blot på knappen i denne bjælke for at gå tilbage til din hovedkonto.
Centraliseret rapportering
Hovedkontoen indsamler data på tværs af hele din organisation, hvilket gør det nemt at udføre finansiel og operationel revision på højt niveau. Ved at klikke på mulighederne under fanen Rapporter kan du hente opdelings- og tidsserierapporter på to måder:
Individuelt: Revider præstationsmålingerne for en enkelt valgt filial.
Konsolideret: Saml data fra alle lokationer til et enkelt, omfattende overblik over hele din virksomhed.