Tabellen Kundesaldi giver dig mulighed for at se alle dine kunders saldi ét sted.
Visning af kundesaldotabellen
Du kan se dine kunders saldi ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering".
Klik på "Kundesaldi".
Når du ser tabellen Kundesaldi, vil du kunne se følgende tre kolonner:
Nettofakturaer - Denne kolonne viser summen af alle "Godkendte" eller "Betalte" fakturaer minus eventuelle "Godkendte" kreditnotaer for en kunde.
Nettobetalinger - Denne kolonne viser summen af alle betalinger foretaget af kunden minus eventuelle refusioner.
Kontosaldo - Denne kolonne viser kundens saldo og er lig med det samlede beløb for "Nettofakturaer" minus det samlede beløb for "Nettobetalinger". Et positivt tal angiver, at kunden skylder penge, og et negativt tal angiver, at du skylder dem penge.
Visning af kundetransaktioner
Du kan se en liste over alle kundens transaktioner ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Kundesaldi".
Klik på ikonet "Vis" ud for den kunde, hvis transaktioner du vil se.
Dette vil vise kundens fakturaer og betalinger i kronologisk rækkefølge.
Kundestatusfilter
Som standard vises kun saldi for "Aktive" kunder. Hvis du dog vil se saldi for kunder, der er "Inaktive" eller "Potentielle", kan du bruge filteret øverst i tabellen Kundesaldi til at vælge den relevante status: