Teachworks giver dig mulighed for at sende en e-mail til kunder, hvis de har en faktura, der er ved at blive forfalden. Disse påmindelser om forfald sendes på den dag, fakturaen forfalder.
BEMÆRK: Påmindelser om forfaldne fakturaer sendes inden for dagens første 6 timer.
Krav
For at der automatisk kan sendes påmindelser om forfaldne fakturaer, skal følgende krav være opfyldt:
Kunden har en e-mailadresse på sin profil.
Fakturaens status er "Godkendt/Afventer betaling".
Der er ikke allerede sendt en fakturapåmindelses-e-mail.
Fakturadatoen er ikke den samme som "Forfaldsdatoen".
Fakturabeløbet er større end nul.
Aktivering af påmindelser om forfaldne fakturaer
Klik på "Konto" og derefter på "Kontoindstillinger".
Klik på fanen "Finans og drift".
Rul ned til afsnittet "Systemautomatisering og e-mails".
Slå "Påmindelse om forfalden faktura" til/fra.
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Indstillinger
Påmindelsen om forfaldne fakturaer kan tilpasses ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Konto" og derefter på "Meddelelseskabeloner".
Klik på "Rediger" ud for "Fakturapåmindelse" under afsnittet "Faktureringsmeddelelser".
Tilpas skabelonen.
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Du kan finde en detaljeret vejledning til tilpasning af notifikationsskabeloner her: Tilpasning af notifikationsskabeloner.
BEMÆRK: Der sendes ikke påmindelser om forfaldne fakturaer, hvis fakturadatoen og forfaldsdatoen er indstillet til samme dato.
Manuel afsendelse af påmindelser om forfaldne fakturaer
Det er muligt at sende påmindelser om forfaldne fakturaer manuelt, hvis du vil sende dem til dine kunder igen. Du kan følge nedenstående trin for manuelt at sende disse påmindelser igen:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".
Brug afkrydsningsfelterne i venstre side til at vælge de fakturaer, du vil sende påmindelser om overfakturaer til.
I menuen, der vises øverst i tabellen "Fakturaer", skal du vælge indstillingen "Send fakturapåmindelse".
Klik på "Send" for at sende påmindelser om forfaldne fakturaer.