Denne tilføjelse giver dig mulighed for at importere betalinger i store mængder ved hjælp af en Excel-skabelon.
Aktivering af tilføjelsen
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Importer betalinger".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Når tilføjelsen er aktiveret, vises en "Importer betalinger"-mulighed i højre side af betalingstabellen.
Brug
Du kan følge nedenstående trin for at importere betalingsposter:
Download skabelonen til import af betalinger ved at klikke på "Mere" og derefter klikke på indstillingen "Importer betalinger" i tabellen Betalinger.
Den første række indeholder overskrifter, der identificerer hver kolonne. Rediger ikke denne række, ellers vil uploaden ikke fungere.
Når skabelonen er udfyldt, skal du vælge skabelonfilen på siden "Upload betalinger" og indsende formularen.
Kolonne | Datatype |
Fornavn | Indtast klientens fornavn. |
Efternavn | Indtast klientens efternavn. |
Dato | Indtast datoen, hvor betalingen blev modtaget (skal være i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD). |
Beløb | Indtast betalingsbeløbet. |
Metode | Indtast den anvendte betalingsmetode (kontant, check, kreditkort, debetkort, Betalingsservice, ACH, bankoverførsel, e-overførsel, PayPal, Venmo, Square, andet). |
Beskrivelse | (Valgfrit) Indtast en beskrivelse af betalingen. |
Validering af uploadede betalinger
Når skabelonfilen er blevet indsendt, skal du verificere og validere hver af de uploadede betalinger i tabellen "Valider og importér poster" ved at følge nedenstående trin:
Gennemgå oplysningerne for hver betalingspost som vist på billedet nedenfor:
.
Klik på knappen "Importer betalinger" for at importere betalingsposten.
Gentag denne proces for alle de betalingsposter, der blev uploadet.
BEMÆRK: Hvis der uploades et ugyldigt kundenavn eller en ugyldig betalingsmetode, vil disse felter være tomme, og du skal vælge kunde og metode ved hjælp af nedmenuen for hvert felt. Kun udfyldte rækker vil blive tilføjet, så hvis du mangler et af felterne, vil betalingen ikke blive importeret.
Du kan rydde eventuelle ikke-importerede betalinger ved at klikke på knappen "Ryd ikke-importerede betalinger" i højre side af tabellen.
Fordeling af betalinger til fakturaer i bulk
Du kan eventuelt allokere de betalinger, du lige har importeret, til dine fakturaer. Dette kan gøres automatisk i bulk ved hjælp af vores tilføjelsesprogram til automatisk allokering .
Når du bruger tilføjelsesprogrammet til automatisk allokering til at allokere importerede betalinger, er det bedst at indstille "Udløsermetode" til "Manuel", da dette vil allokere ikke-allokerede betalinger, når du manuelt udløser processen.
Dette er nyttigt, hvis du har brug for at allokere betalinger eller kreditter til fakturaer, der allerede er godkendt.