Denne tilføjelse giver dig mulighed for at gemme og administrere flere e-mailskabeloner til fakturaer, der skal bruges, når du sender dine kunders fakturaer via e-mail.
Aktivering af tilføjelsen
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug "Søg"-feltet øverst, og indtast "Brugerdefinerede faktura-e-mails".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Oprettelse af en skabelon til faktura-e-mail
Når du har aktiveret tilføjelsesprogrammet Brugerdefinerede faktura-e-mails, kan du begynde at oprette brugerdefinerede faktura-e-mailskabeloner. Du kan følge nedenstående trin for at oprette en brugerdefineret faktura-e-mailskabelon:
Klik på "Ny" under afsnittet "Tilpassede faktura-e-mails".
Tilføj en titel til din skabelon i feltet "Skabelontitel".
Indtast et emne til e-mailsene i feltet "Emne".
I feltet "Besked" kan du personliggøre beskeden og inkludere vigtige oplysninger ved at bruge et af flettetaggene fra listen "Flettetags" i højre side af skabelonen.
Indsend formularen for at oprette den brugerdefinerede faktura-e-mailskabelon.
Brug
Når du opretter, godkender eller gensender fakturaer, giver Teachworks dig mulighed for at vælge en specifik brugerdefineret e-mailskabelon for at skræddersy din kommunikation til klienten. Dette kan gøres for individuelle fakturaer eller samlet.
Enkeltfakturaer (oprettelse og godkendelse)
Du kan manuelt vælge en brugerdefineret e-mailskabelon, når du genererer en helt ny faktura, eller klikke for at godkende en enkelt ventende faktura. Rullemenuen til valg af skabelon vil være tilgængelig direkte på skærmen til oprettelse/gennemgang af fakturaer.
Massegodkendelse og afsendelse
Sådan anvender du en specifik skabelon på flere fakturaer samtidigt:
Naviger til tabellen Fakturaer.
Vælg de fakturaer, du vil sende via e-mail, ved at markere felterne yderst til venstre i rækkerne.
Find menuen "Angiv e-mailtype", der vises dynamisk øverst i tabellen.
Vælg den ønskede brugerdefinerede skabelon fra rullemenuen for at anvende den på alle fremhævede poster.
Klik på "Send" for at godkende og sende e-mailsene.
Genafsendelse eller afsendelse af gemte fakturaer
Hvis du har brug for at sende en tidligere gemt faktura via e-mail eller en opdateret version af en redigeret faktura:
Åbn siden med specifikke fakturaoplysninger.
Se på dokumentets øverste højre hjørne.
Klik på knappen "E-mail:" for at vælge din skabelon og sende den.