Spring videre til hovedindholdet

Registrering af en betaling

Skrevet af Teachworks Support

Du kan registrere betalinger modtaget uden for Teachworks (kontanter, check, Zelle) for at opretholde nøjagtige klientsaldi og afregne udestående fakturaer.

Der er flere metoder, du kan bruge til at registrere en betaling, og disse er beskrevet detaljeret nedenfor:

Metode 1 - Registrering af en fakturabetaling

For at registrere en betaling direkte på en faktura skal du følge disse trin:

  1. Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".

  2. Klik på den faktura, du vil registrere en betaling for, ved at klikke på ikonet "Vis".

  3. Rul ned til afsnittet "Registrer betaling" nederst på fakturaen.
    ​

    ​

  4. Indtast betalingsoplysningerne. Hvis betalingen er på mere end det skyldige beløb på fakturaen, oprettes der en overbetaling for det overskydende beløb, som derefter kan anvendes på andre fakturaer.

  5. Hvis du vil sende en e-mail for at underrette kunden om, at en betaling er modtaget, skal du slå "Send kvittering" til "Til".

  6. Indsend formularen.

BEMÆRK: Hvis dette afsnit ikke vises, skal du kontrollere fakturaens status - fakturaen skal have statussen "Godkendt" for at kunne registrere en betaling.

BEMÆRK: Hvis du skal behandle betalinger for flere fakturaer, kan du klikke på pilikonet til højre for knappen "Gem betaling" og derefter klikke på muligheden "Debiter og se næste ubetalte". Dette fører dig til den næste ubetalte faktura, efter at debiteringen er gennemført.

Metode 2 - Registrering af en betaling før fakturering

Hvis du har brug for at registrere en betaling, før du har sendt en faktura til klienten, kan du følge disse trin:

  1. Klik på "Fakturering" og derefter på "Betalinger".

  2. Klik på knappen "Ny" øverst i tabellen.

  3. Indtast betalingsoplysningerne.

  4. Hvis du vil registrere yderligere betalinger, skal du klikke på knappen "Gem og tilføj ny". Ellers skal du klikke på knappen "Gem".

Når betalingen er oprettet, kan du tilknytte betalingen til fakturaen næste gang du opretter en faktura til klienten.

Afsendelse/gensending af en modtaget betalingskvittering

Mens du registrerer en betaling i Teachworks, har du mulighed for at sende en betalingskvittering til klienten. Hvis du ikke oprindeligt markerede afkrydsningsfeltet "Send kvittering", eller hvis du ønsker at sende kvitteringen igen, kan du følge nedenstående trin:

  1. Klik på "Fakturering" og derefter på "Betalinger".

  2. Find den betaling, du vil sende kvitteringen for, og klik på ikonet "Vis" for at se betalingen.

  3. Klik på knappen "Send kvittering" øverst i tabellen.

Stripe-integration

Hvis du bruger vores Stripe-integration til at behandle kreditkortbetalinger, registreres betalingerne automatisk. Du kan finde flere oplysninger om vores Stripe-integration her: Stripe-integration .

Brug for mere hjælp? Se en video

Besvarede dette dit spørgsmål?