Tilføjelsesprogrammet Fremtidige fakturagebyrer giver dig mulighed for at oprette kundegebyrer uden en faktura. Når du opretter fakturaer senere, kan du overføre disse gebyrer til fakturaer for et valgt datointerval.
Aktivering af tilføjelsen
Klik på fanen "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Fremtidige fakturagebyrer".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Brug
Registrering af fremtidige fakturagebyrer
Klik på "Fakturering" og derefter på "Tilføj fremtidige fakturagebyrer".
Tilføj brugere efter "Kunde" eller "Studie" (Hvis en familie har 3 børn, og du ønsker at tilføje en betaling for hver elev separat, kan du vælge "Studie" for at oprette 3 betalinger - én for hver elev).
Indtast en titel, dato, beløb og beskrivelse (disse oplysninger vil fremgå af fakturaerne senere).
Klik på "Gem" eller "Gem og tilføj mere" for at tilføje flere opkrævninger.
Tilføjelse af gebyrer til fakturaer
Tilføjelsen "Fremtidige fakturagebyrer" kan bruges til enkeltfakturaer, flere fakturaer eller fakturaer oprettet via tilføjelsen "Invoice Autopilot".
Enkeltfakturaer : Vælg indstillingen "Opkrævninger efter dato", og vælg det relevante datointerval for at trække opkrævninger på fakturaen.
Flere fakturaer : Vælg muligheden "Opkrævninger efter dato" eller "Opkrævninger og lektioner efter dato" for at inkludere opkrævninger (og lektioner) på fakturaer.
Tilføjelsesprogram til fakturaautopilot : Hvis du bruger tilføjelsesprogram til fakturaautopilot, kan du vælge indstillingen "Tilføj ikke-fakturerede gebyrer til fakturaer" for automatisk at tilføje fremtidige gebyrer til fakturaer.
Redigering eller sletning af debiteringer
Hvis du vil redigere eller slette debiteringer, kan du følge disse trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Gebyrer" (eller klik på linket "Fakturagebyrer" i sidebjælken på siden Fakturaer)
Klik på blyantikonet for at redigere en opkrævning, eller klik på "x"-ikonet for at slette en opkrævning.
Hvis du ikke kan se muligheden for at redigere eller slette en opkrævning, betyder det, at opkrævningen allerede er knyttet til en faktura. I dette tilfælde viser kolonnen "Fakturanummer" den relevante faktura.
Allerede fakturerede gebyrer kan kun redigeres eller slettes fra den faktura, de tilhører.
Hvis du sletter eller annullerer en faktura, der havde fremtidige fakturagebyrer på sig, slettes gebyrerne ikke og kan stadig tilføjes til en ny faktura. Hvis gebyrerne skal slettes, kan de slettes fra tabellen Gebyrer ved at klikke på ikonet "Slet", når du har slettet eller annulleret fakturaen.
Fjernelse af en fremtidig opkrævning fra en faktura
Det er muligt at fjerne gebyrer fra en faktura, når du redigerer den. Det er vigtigt at bemærke, at der er to typer gebyrer, der kan tilføjes til fakturaer: Regelmæssige gebyrer og fremtidige fakturagebyrer:
Regelmæssige gebyrer kan tilføjes én efter én direkte til fakturaer, når de oprettes. Hvis du fjerner denne type gebyr fra en faktura, vil gebyret blive slettet fra fakturaen og fra Teachworks.
Fremtidige fakturagebyrer er derimod adskilt fra fakturaen, men kan stadig tilføjes til en anden faktura.