Tilføjelsen Fakturannotater giver dig mulighed for at tilføje noter til kundeprofiler, som vil være synlige, når du opretter eller redigerer fakturaer for disse kunder.
Aktivering af tilføjelsen
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Fakturanmærkninger".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Når tilføjelsen er aktiveret, vil sektionen "Faktureringsoplysninger" blive tilgængelig på familieprofiler.
Brug
Du kan følge nedenstående trin for at tilføje fakturanmærkninger til en kundes profil:
Klik på "Studerende" og derefter på "Familier" (eller "Studerende" for uafhængige studerende).
Rediger familie-/selvstændigstuderendes profil ved at klikke på knappen "Rediger".
Klik på fanen "Fakturering".
Rul ned til afsnittet "Faktureringsoplysninger".
Indtast de relevante oplysninger om denne kundes fakturering i feltet "Fakturannota".
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Når fakturanoterne er indtastet på kundens profil, vil fakturanoterne være tilgængelige øverst næste gang du opretter eller redigerer en af deres fakturaer:
Du kan også finde noterne øverst på deres fakturaer, når du ser dem:
BEMÆRK: Fakturanmærkninger vil kun være synlige, når du opretter en enkelt faktura. Hvis du opretter fakturaer i store mængder eller bruger Faktura Autopilot-planen , vil fakturanmærkningerne kun være synlige, når du redigerer deres fakturaer.