Spring videre til hovedindholdet

Tilføjelsesprogram til automatisk fakturabetaling

Skrevet af Teachworks Support

Med tilføjelsen "Invoice AutoPay" kan du automatisk sætte fakturaer i kø til betaling via Stripe, når de er godkendt.

Aktivering af tilføjelsen

  1. Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".

  2. Brug "Søge"-feltet øverst, og indtast "Automatisk fakturabetaling".

  3. Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.

Indstillinger

Når tilføjelsen er aktiveret, kan du klikke på "Indstillinger" for at tilpasse følgende indstillinger:

  • Betalingsforsøg - Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge antallet af gange, du vil forsøge at betale.

  • Forsøgsinterval - Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge antallet af dage mellem hvert betalingsforsøg.

  • Aktiveringsmetode - Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge, hvordan du vil aktivere automatisk betaling. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

    1. Aktivér for alle kunder - Dette er standardindstillingen for indstillingen "Aktiveringsmetode", og den vil anvende automatisk betaling på alle dine kunder, der har et gemt kreditkort på deres profil.

    2. Aktivér på kundeprofil - Denne indstilling tilføjer et "Aktivér"-afkrydsningsfelt til dine kunders profiler og giver dig mulighed for at aktivere automatisk betaling for bestemte kunder.

  • Aktivér som standard - Denne indstilling vises, når "Aktiveringsmetode" er indstillet til "Aktivér på kundeprofil". Når denne indstilling er aktiveret, aktiveres automatisk betaling for alle eksisterende og nye kunder, der har et Stripe-ID. Hvis den ikke er markeret, deaktiveres automatisk betaling som standard og skal aktiveres på kundeprofiler.

BEMÆRK: En yderligere indstilling for "Betalingsmetodeordre" bliver synlig, hvis en virksomhed med base i USA har Stripe ACH- betalingsfunktionen aktiveret.

Behandling af automatiske betalinger

Automatiske betalinger udløses for fakturaer, når status er indstillet til "Godkendt" ved hjælp af følgende funktioner:

Krav

For at dine fakturaer kan sættes i kø til automatisk betalingsbehandling, skal følgende krav være opfyldt:

  1. Fakturaens status er sat til "Godkendt".

  2. Kunden har et Stripe-ID tilknyttet sin Teachworks-profil.

  3. Fakturabeløbet skal være større end 0,50 USD.

Brug

Hvis ovenstående krav er opfyldt, sættes fakturaen i kø til automatisk betaling. Rækkefølgen, som fakturaer behandles i, bestemmes af den rækkefølge, fakturaerne godkendes i.

Teachworks opretter derefter forbindelse til Stripe ved hjælp af kundens Stripe-ID for at forsøge at behandle betalingen med gemte kreditkort på kundens profil. Kundens standardkort vil blive debiteret først. Hvis dette kort afvises, og kunden har et yderligere gemt kreditkort, vil debiteringen blive forsøgt igen, indtil betalingen lykkes, eller kunden ikke har flere gemte kreditkort.

Hvis betalingen lykkes, markeres fakturaen som "Betalt". Hvis betalingen mislykkes, og indstillingen "Betalingsforsøg" er indstillet til mere end 1 på tilføjelsesprogrammets indstillingsside, planlægges det næste forsøg.

Du kan se fakturaer med en afventende automatisk betaling ved at se på tabellen Fakturaer. Der vises et urikon ud for fakturanummeret, og du kan holde musen over ikonet for at se, hvornår det næste betalingsforsøg finder sted.
​

Visning af resultater af betalingsforsøg

Du kan se alle betalingsforsøg i tabellen Betalingsforsøg, inklusive debiteringer, der lykkedes og mislykkedes, samt årsagen til, at de mislykkedes. Du kan få adgang til denne tabel ved at følge nedenstående trin:

  1. Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".

  2. Klik på "Mere" i højre side.

  3. Klik på "Betalingsforsøg".

Dashboard-widget til afviste forsøg på automatisk betaling

Du kan også aktivere widgetten "Afviste forsøg på automatisk betaling" på dit dashboard, som viser afviste betalingsforsøg, ved at følge nedenstående trin:

  1. Klik på "Dashboard" og derefter på "Dashboardindstillinger".

  2. Slå "Afviste forsøg på automatisk betaling" til "Til" for at aktivere widgetten.

Deaktivering af automatiske fakturabetalinger

På en faktura

Hvis du vil forhindre, at en automatisk betaling behandles for en individuel faktura, kan du følge nedenstående trin:

  1. Klik på Fakturering, og klik derefter på "Fakturaer".

  2. Klik på ikonet "Vis" ud for den godkendte faktura, du vil deaktivere automatiske betalinger for.

  3. Klik på menuen "Fakturaindstillinger" øverst på fakturaen.

  4. Klik på indstillingen "Annuller automatisk betaling".

Deaktivering af tilføjelsesprogrammet til automatisk fakturabetaling

Hvis du deaktiverer tilføjelsen til automatisk fakturabetaling, annulleres alle ventende betalinger.

Besvarede dette dit spørgsmål?