Hvis du har oprettet en kreditnota for en klient, eller klienten har betalinger, der ikke er blevet allokeret til en faktura, kan du anvende kreditten eller betalingen på alle godkendte, ubetalte fakturaer.
Allokering af kredit eller ikke-allokerede betalinger
Følg nedenstående trin for at tildele kreditter eller betalinger:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".
Klik på ikonet "Vis" ud for den faktura, som du vil allokere kreditterne eller betalingerne til.
Hvis en betaling eller kredit er tilgængelig for kunden, kan du bruge en af følgende metoder til at allokere den:
Metode 1 - Under afsnittet "Forfaldent beløb" skal du finde linjen under afsnittet med fakturatotaler, der viser, at kunden har ikke-allokerede betalinger eller kreditter til rådighed. Klik på linket "Anvend på faktura".
Metode 2 - Mens du ser fakturaen, skal du klikke på menuen "Fakturaindstillinger" i øverste højre hjørne og derefter klikke på muligheden "Tildel kredit".
I formularen "Tildel kredit og betalinger" skal du indtaste det beløb, du vil allokere til fakturaen fra kundens ikke-tildelte kreditter eller betalinger.
Indsend formularen.
Automatisk allokering
Du kan aktivere vores automatiske allokeringsfunktion til automatisk at allokere en klients ikke-allokerede betalinger og kreditnotaer til en faktura, når fakturaen er godkendt.