Hvis du ikke bruger Teachworks til at fakturere dine kunder, men stadig ønsker at fakturere dem ved hjælp af pakkefaktureringsmetoden, er det muligt at generere pakkefakturaer, der ikke vises i kundekonti, samtidig med at du sørger for, at pakkesaldoen stadig er synlig.
Du kan følge nedenstående trin for at konfigurere dette:
Klik på "Konto" og derefter på "Kontoindstillinger".
Klik på fanen "Brugere og sikkerhed".
Rul ned til afsnittet "Indstillinger for kundekonto".
Slå "Pakker"-knappen til "Til".
Send formularen for at gemme dine ændringer.
TIP: Hvis du ikke ønsker, at dine kunder skal kunne se de fakturaer, der er brugt til at oprette deres pakker, kan du følge disse trin:
Gå til fanen Konto og indstillinger, og klik på "Kontoindstillinger".
Under afsnittet "Kundekontoindstillinger" skal du indstille "Transaktionsside" til "Fra".
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Du kan derefter oprette pakker til dine klienter ved hjælp af den almindelige metode, der findes her: Tilføjelse af en pakke.
Når du opretter en pakkefaktura, skal du lade afkrydsningsfeltet "Send faktura via e-mail" være umarkeret, så du ikke sender en kopi af fakturaen til din klient.
BEMÆRK: Du skal sørge for, at indstillingen "Påmindelse om forfaldne fakturaer" er deaktiveret på siden Kontoindstillinger, så der ikke sendes påmindelser om forfaldne fakturaer. Dette er som standard deaktiveret, så hvis du ikke har aktiveret det, behøver du ikke at foretage nogen ændringer.