Hvis du fakturerer dine klienter for pakker med lektioner, og de har lektioner eller timer fra et andet softwareprogram, som du vil overføre til Teachworks, bør du først læse artiklen om pakkefaktureringsmetode for at forstå, hvordan pakker spores i Teachworks. Du kan derefter bruge følgende metode til at tilføje en klients pakkesaldo.
Opsætning af en startpakkesaldo
Det første trin er at beregne klientens resterende lektioner i deres pakke.
Klik på "Fakturering" og derefter på "Opret en enkelt faktura".
I afsnittet Fakturaelementer skal du vælge indstillingen "Tilføj pakke" i rullemenuen.
Vælg servicetypen for pakken.
I feltet "Antal" skal du indtaste antallet af resterende timer eller lektioner.
Sæt feltet "Enhedspris" til nul (da klienten allerede har betalt for denne pakke).
Klik på knappen "Godkend" for at oprette pakken.
Indstillingen "Pakker tilgængelige, når fakturaen er" i afsnittet "Pakkeindstillinger" på siden "Kontoindstillinger" under fanen "Finans og drift" styrer, hvornår pakker er tilgængelige for dine kunder. Denne indstilling har følgende to muligheder:
Godkendt - Dette vil gøre pakken tilgængelig for dine kunder, så snart pakkefakturaen er oprettet som "Godkendt" (standardindstilling).
Betalt - Denne indstilling gør kun pakken tilgængelig for dine kunder, efter pakkefakturaen er blevet "betalt".
Du kan ændre denne indstilling, så den opfylder din virksomheds krav, ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Konto" og derefter på "Kontoindstillinger".
Klik på fanen "Finans og drift".
Rul ned til afsnittet "Pakkeindstillinger".
Sæt indstillingen "Pakker tilgængelige, når fakturaen er" til "Godkendt" eller "Betalt".
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Hvis du bruger indstillingen "Godkendt" (standard), kan du se dine kunders pakkesaldi med det samme ved at se tabellen Pakkesaldi ved at klikke på "Fakturering" og derefter klikke på "Pakkesaldi". Hvis du bruger indstillingen "Betalt", vil pakkesaldi være tilgængelige, når fakturaen er betalt.