Mit dem Add-on „Rechnungsautomatisierung“ können Sie Zeitpläne erstellen, die Rechnungen automatisch generieren. Dieser Artikel erklärt, wie Sie wöchentliche Zeitpläne mit bestimmten Abrechnungszeiträumen erstellen, die an bestimmten Tagen enden.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen automatisierten Rechnungsstellungsplan, der wöchentliche Rechnungen jeden Samstag generiert und den Rechnungszeitraum von Sonntag bis Samstag abdeckt.
Beispiel
Eine wöchentliche Rechnung, die samstags verschickt wird und die die Vorwoche sowie alle anstehenden Einzelstunden umfasst.
Zeitplaneinstellungen
Zeitplantitel – Wenn Sie planen, mehrere Zeitpläne hinzuzufügen, wählen Sie einen Titel, der es Ihnen ermöglicht, diesen Zeitplan leicht wiederzufinden, falls Sie in Zukunft Änderungen vornehmen möchten.
Beginn/Ende des Zeitplans - Dies kann weit in die Zukunft festgelegt werden - standardmäßig ist ein Jahr eingestellt.
Rechnungen werden wöchentlich, jeweils samstags, ausgestellt .
Zeitliche Abfolge - Rechnungen am Ende des Abrechnungszeitraums erstellen (so können Sie die Unterrichtsstunden der Vorwoche hinzufügen und erst nach deren Durchführung in Rechnung stellen).
Offset - Rechnungen 0 Tage vor Periodenbeginn generieren.
HINWEIS: Wenn Sie einen wöchentlichen Zeitplan für die automatische Rechnungsstellung erstellen, bestimmt der Tag, den Sie in den Einstellungen für die "Rechnungswiederholung" auswählen, ob es sich um den ersten Tag (Anfang) oder den letzten Tag (Ende) des Rechnungszeitraums handelt.
Sobald Sie den Rechnungs-Autopilot-Zeitplan erstellt haben, können Sie die Termine einsehen, an denen Rechnungen erstellt und versendet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Automatische Rechnungsstellungspläne“.
Klicken Sie auf das Symbol „Ansicht“ in der entsprechenden Zeile.
Es wird eine Seite angezeigt, auf der Ihre Einstellungen sowie der Zeitplan im Abschnitt „Anstehende Rechnungsdaten“ aufgelistet sind.
Rechnungsdatum – Das Datum, das auf der Rechnung angezeigt wird.
Erstellungsdatum – Das Datum, an dem Rechnungen erstellt werden.
Rechnungszeitraum – Der Datumsbereich, aus dem die Lektionen aus dem Kalender auf die einzelnen Rechnungen übertragen werden.
Status – Sobald Rechnungen erstellt wurden, wird der Status auf „Abgeschlossen“ aktualisiert.