Um in Teachworks eine Rechnung zu erstellen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Einzelrechnung erstellen“.
Wählen Sie im Feld „Kunde“ den Kunden aus, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten.
Sie können Gebühren, Pakete oder Lektionen zur Rechnung hinzufügen, indem Sie das Auswahlmenü im Abschnitt „Rechnungspositionen“ der Rechnung verwenden.
Gebühr hinzufügen – Um eine Gebühr hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Gebühr hinzufügen“ und klicken Sie auf „Los“. Geben Sie die Gebührendetails ein. Die Rechnungssumme wird automatisch berechnet, während Sie die Gebührendetails eingeben.
Paket hinzufügen – Um ein Paket hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Paket hinzufügen“ und klicken Sie auf „Los“. Wählen Sie die Serviceart für das Paket aus, geben Sie eine Beschreibung, die Anzahl der Stunden und den Stundensatz ein.
Lektionen nach Datum – Um Lektionen hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Lektionen hinzufügen“ und geben Sie anschließend das Start- und Enddatum ein, für das die Lektionen erfasst werden sollen. Beim Erstellen der Rechnung werden alle noch nicht abgerechneten Lektionen dieses Zeitraums automatisch den Kundenrechnungen hinzugefügt.
Wenn Sie die Rechnung dem Kunden nicht sofort zur Verfügung stellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Andernfalls klicken Sie auf die Schaltfläche „Genehmigen“.
HINWEIS: Die in Rechnungen aufgeführten Unterrichtszeiten werden in der im Kundenprofil festgelegten Zeitzone angezeigt.
Mit Teachworks können Sie außerdem mehrere Rechnungen gleichzeitig erstellen oder die Rechnungsstellung mit unserem Add-On „Rechnungs-Autopilot“ automatisieren.
Benötigen Sie weitere Hilfe? Sehen Sie sich hier ein Video an.