Mit Teachworks können Sie Rechnungszahlungen im Namen Ihrer Kunden abwickeln. Um die Kreditkarten Ihrer Kunden belasten zu können, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
Die Stripe-Integration muss aktiviert werden.
Die Einstellung „Karten im Namen von Kunden verwalten und belasten“ innerhalb der Einstellungen der Stripe-Integration muss auf „Aktiviert“ gesetzt sein.
Der Kunde muss eine Kreditkarte in seinem Teachworks-Profil hinterlegt haben.
HINWEIS: Die verschiedenen Methoden zum Hinzufügen einer Kreditkarte zu den Profilen Ihrer Kunden finden Sie in diesem Artikel: Hinzufügen von Kreditkartendaten zu Kundenprofilen .
Sind alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, können Sie Rechnungszahlungen im Namen Ihrer Kunden abwickeln, indem Sie die Rechnungsbeträge mit der folgenden Methode den Kreditkarten Ihrer Kunden belasten:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und dann auf „Rechnungen“.
Stellen Sie sicher, dass der Filter oben auf „Zahlung ausstehend“ eingestellt ist.
Klicken Sie auf das Symbol „Anzeigen“ neben der Rechnung, für die Sie eine Zahlung veranlassen möchten.
Scrollen Sie auf der Rechnung nach unten zum Abschnitt „Zahlung erfassen“.
Wenn der Kunde eine oder mehrere Kreditkarten hinterlegt hat, werden diese in einem „Auswahl“-Menü angezeigt, wobei die Standardkreditkarte automatisch ausgewählt wird.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Belasten“, um die ausgewählte Kreditkarte zu belasten. Wenn Sie Zahlungen für mehrere Kunden verarbeiten, klicken Sie auf das Optionssymbol rechts neben der Schaltfläche „Belasten“ und anschließend auf „Belasten & Nächste offene Rechnung anzeigen“. Dadurch gelangen Sie nach Abschluss der Belastung zur nächsten offenen Rechnung.
HINWEIS: Der Administrator kann bei der Abwicklung von Rechnungszahlungen im Namen Ihrer Kunden die Zahlung in voller Höhe oder nur in Teilhöhe veranlassen.
Hinweis: Zahlungsbenachrichtigungen werden nur versendet, wenn der Kunde eine Zahlung geleistet hat. Zahlungsbenachrichtigungen werden nicht versendet, wenn eine Rechnungszahlung vom Unternehmen bearbeitet wird.
Rechnungen in großen Mengen bezahlen
Sie können mithilfe der Funktion „Massenzahlung von Rechnungen“ auch Rechnungszahlungen im Namen Ihrer Kunden in großen Mengen verarbeiten. Eine detaillierte Anleitung zur Verwendung dieser Funktion finden Sie in diesem Artikel: Massenzahlung von Rechnungen .
Verarbeitung automatischer Zahlungen
Sie können dies noch einen Schritt weiter treiben und Rechnungen automatisch im Namen Ihrer Kunden über Stripe zur Zahlungsabwicklung in die Warteschlange stellen, sobald eine Rechnung genehmigt wurde. Weitere Informationen finden Sie hier: Invoice AutoPay Add-on .