Das Add-on „Nachfassaktion“ ist eine einfache Erweiterung, mit der Sie Schüler- oder Familiendatensätze um ein Nachfassdatum und eine Notiz ergänzen können. Die Spalte wird in den Schüler- und Familientabellen angezeigt und ermöglicht es Ihnen, anhand dieses Felds zu sortieren, um die Klienten, mit denen Sie nachfassen müssen, schnell zu finden.
Aktivierung des Add-ons
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Nutzen Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Follow Up“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um das Add-on zu aktivieren.
Einstellungen
Sobald das Add-on aktiviert ist, können Sie auf die Option „Einstellungen“ klicken, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
Nachverfolgung von Studierenden - Wenn diese Einstellung auf „Ein“ gesetzt ist, wird die Spalte „Nachverfolgung“ in der Studierendenliste angezeigt.
Familiennachverfolgung – Wenn diese Einstellung auf „Ein“ gesetzt ist, wird die Spalte „Nachverfolgung“ in der Familienliste angezeigt.
Verwendung
Wenn Sie die Liste der Schüler oder Familien anzeigen, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um ein Folgedatum hinzuzufügen:
Klicken Sie in der Spalte „Follow Up“ auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
Wählen Sie im Feld „Datum“ ein Datum für die Nachverfolgung aus.
Im Feld „Notizen“ können Sie optional einige Anmerkungen zum weiteren Vorgehen hinzufügen.
Senden Sie das Formular ab, um die Folgemaßnahme zu erstellen.
Die Folgemaßnahme wird der Kundenzeile hinzugefügt. Durch Klicken auf das Datum öffnet sich ein Pop-up mit den Details der Folgemaßnahme. Sie können diese bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken, oder sie löschen, indem Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“ klicken.
