Zapier ist eine Software zur Aufgabenautomatisierung, mit der Sie Ihr Teachworks-Konto einfach mit über 6.000 Anwendungen verbinden können. Beispiele hierfür sind PayPal, Square, Zoho, Salesforce und JotForm. Typische Anwendungsfälle sind Buchhaltungsintegrationen (z. B. die Verbindung mit Xero zur Automatisierung der Rechnungsstellung), CRM-Integrationen zur Verbesserung der Kundenverwaltung und die Automatisierung von Benachrichtigungen wie Erinnerungen, E-Mails oder SMS im Zusammenhang mit Ereignissen in Teachworks.
Anforderungen
Die Zapier-Integration erfordert Zugriff auf die Teachworks-API, die nur in den Tarifen „Growth“ und „Premium“ verfügbar ist. Weitere Informationen zu unseren Preisen finden Sie hier: Teachworks-Preise .
Aktivierung der API
Bevor Sie die Zapier-Integration aktivieren können, muss die Teachworks-API in Ihrem Teachworks-Konto aktiviert werden. Die API kann wie folgt aktiviert werden:
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Verwenden Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Teachworks API“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um die API zu aktivieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „API-Token generieren“.
Sie benötigen diesen Schlüssel, um über die API auf Ihr Konto zuzugreifen. Schützen Sie diesen Schlüssel wie ein Passwort und geben Sie ihn nicht auf öffentlichen Webseiten an (er sollte ausschließlich serverseitig für öffentlich zugängliche Webseiten verwendet werden).
Aktivierung der Zapier-Integration
Nachdem die API nun aktiviert ist, können Sie die Zapier-Integration wie folgt aktivieren:
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Nutzen Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Zapier“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um die Integration zu aktivieren.
Klicken Sie auf „Anleitung“ und folgen Sie dann den dort aufgeführten Anweisungen, um sich in Schritt 1 bei Zapier anzumelden.
Klicken Sie in Schritt 2 auf den Link „Teachworks on Zapier“, um zu Zapier.com weitergeleitet zu werden und eine Verbindung zu Zapier herzustellen.
Nachdem Sie auf den Link „Teachworks auf Zapier“ geklickt haben, werden Sie auf eine Seite weitergeleitet, die Sie zur Nutzung von Teachworks auf Zapier einlädt. Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Einladung annehmen & Zap erstellen“.
Erstellen Ihres ersten Zaps
Ein Zap ist die Verbindung, die Sie zwischen Anwendungen herstellen, um Ihren Workflow zu automatisieren. Eine ausführlichere Erklärung von Zaps (und anderen Zapier-Begriffen) finden Sie hier: Was ist Zapier? Sie können Ihren ersten Zap erstellen, indem Sie diese Schritte befolgen:
Melde dich in deinem Zapier-Konto an und klicke auf den Button „Zap erstellen!“.
Geben Sie oben im Formular den Namen des Zaps an.
Geben Sie im Suchfeld „Apps suchen“ den Namen „Teachworks“ ein und wählen Sie die App „Teachworks“ aus.
Wählen Sie einen Auslöser im Dropdown-Menü „Ereignisauslöser auswählen“.
Klicken Sie auf „Weiter“.
Klicken Sie im Abschnitt „Konto auswählen“ auf die Schaltfläche „Bei Teachworks anmelden“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihren API-Schlüssel in Zapier einzugeben.
Je nach Auslöser müssen Sie möglicherweise zusätzliche Details eingeben. Wenn Sie beispielsweise den Auslöser „Neue Rechnung“ ausgewählt haben, müssen Sie den Status angeben, den Sie für die neuen Rechnungen verwenden möchten.
Sobald Sie die Trigger-Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie eine „Aktion“ auswählen. Diese Aktion wird von Zapier ausgeführt, wenn der von Ihnen eingerichtete Trigger ausgelöst wird. Sie können eine der integrierten Apps wie E-Mail oder SMS auswählen oder eine andere App wie beispielsweise JotForm verbinden.
HINWEIS: Die Teachworks-App verwendet die Polling-Methode für Trigger. Dabei wird nur eine Seite auf neue Datensätze geprüft (maximal 100 Datensätze). Wenn Sie mehr als 100 Datensätze prüfen möchten, müssen Sie die Teachworks-API direkt verwenden, da sonst die restlichen Datensätze nicht erfasst werden. Sie können nun Ihren Zap mit der Anwendung Ihrer Wahl fertigstellen.
Weitere Informationen zum Einrichten von Zaps in Ihrem Konto finden Sie in der Zapier-Wissensdatenbank . Außerdem können Sie sich unten einige unserer Blogbeiträge ansehen, die Ihnen bei der Erstellung von Zaps helfen: