Wenn sich neue Kunden über das Website-Buchungs-Plugin registrieren oder eine Unterrichtsstunde buchen, prüft Teachworks automatisch, ob bereits Konten existieren. Wird keine exakte Übereinstimmung gefunden, wird ein Profil mit dem Status „Ausstehend“ erstellt.
Um ein ausstehendes Profil zu löschen, haben Sie zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob der Kunde völlig neu ist oder sich bereits in Ihrem System befindet:
Methode 1: Profil aktivieren – Dadurch wird ein neues „aktives“ Profil erstellt.
Methode 2: Profil zusammenführen – Hierbei werden die Daten in ein bestehendes Profil integriert.
Die einzelnen Schritte zur Anwendung jeder dieser Methoden finden Sie unten:
Methode 1 – Profil aktivieren
Verwenden Sie diese Methode, wenn das ausstehende Profil zu einem völlig neuen Kunden gehört, der noch kein Konto in Ihrem System hat:
Klicken Sie auf „Kalender“ und anschließend auf „Unterrichtsbuchungen“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausstehend“ neben dem Client, den Sie aktivieren möchten.
Wählen Sie im Popup-Fenster im Feld „Kundenaktion auswählen“ die Option „Aktivieren ohne Zusammenführung“.
Klicken Sie auf „Absenden“, um den Client zu aktivieren und ein neues Profil zu erstellen.
TIPP: Wenn das Widget „Kursbuchungen“ auf Ihrem Dashboard aktiviert ist, können Sie die Navigationsmenüs komplett umgehen. Klicken Sie einfach direkt im Dashboard-Widget auf die Schaltfläche „Kunde wartet“, um sofort das Entscheidungsfenster zu öffnen und Ihre Aktion auszuwählen.
Methode 2 – Profil zusammenführen
Verwenden Sie diese Methode, wenn das ausstehende Profil zu einem bestehenden Kunden gehört, aber keine Übereinstimmung gefunden wurde (z. B.: Der Name wurde anders geschrieben, etwa „Jon“ statt „Jonathan“):
Klicken Sie auf „Kalender“ und anschließend auf „Unterrichtsbuchungen“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausstehend“ neben dem Mandanten, den Sie zusammenführen möchten.
Wählen Sie im Pop-up-Fenster im Feld „Kundenaktion auswählen“ entweder „Mit bestehendem Kunden zusammenführen“ oder „Mit bestehendem Schüler zusammenführen“.
Klicken Sie auf „Absenden“, um das Profil mit dem Profil eines bestehenden Kunden oder Schülers zusammenzuführen.
