Die Tabelle „Kundensalden“ ermöglicht es Ihnen, die Salden aller Ihrer Kunden an einem Ort einzusehen.
Anzeige der Kundensaldentabelle
Sie können Ihre Kundensalden einsehen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Abrechnung“.
Klicken Sie auf „Kundensalden“.
Wenn Sie die Tabelle „Kundensalden“ anzeigen, sehen Sie die folgenden drei Spalten:
Nettorechnungen – Diese Spalte zeigt die Summe aller „Genehmigten“ oder „Bezahlten“ Rechnungen abzüglich aller „Genehmigten“ Gutschriften für einen Kunden an.
Nettozahlungen – Diese Spalte zeigt die Summe aller vom Kunden geleisteten Zahlungen abzüglich etwaiger Rückerstattungen an.
Kontostand – Diese Spalte zeigt den Kontostand des Kunden an und entspricht der Summe der „Netto-Rechnungen“ abzüglich der Summe der „Netto-Zahlungen“. Ein positiver Wert bedeutet, dass der Kunde Geld schuldet, ein negativer Wert, dass Sie ihm Geld schulden.
Kundentransaktionen anzeigen
Sie können eine Liste aller Transaktionen des Kunden einsehen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Kundensalden“.
Klicken Sie auf das Symbol „Anzeigen“ neben dem Kunden, dessen Transaktionen Sie einsehen möchten.
Hier werden die Rechnungen und Zahlungen des Kunden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.
Kundenstatusfilter
Standardmäßig werden nur die Salden von „aktiven“ Kunden angezeigt. Wenn Sie jedoch die Salden von „inaktiven“ oder „potenziellen“ Kunden anzeigen möchten, können Sie den Filter oben in der Tabelle „Kundensalden“ verwenden, um den entsprechenden Status auszuwählen: