Wenn Sie Rechnungen in großen Mengen erstellen und den Status der Rechnungen auf „Gespeichert“ setzen, können Sie später mehrere Rechnungen gleichzeitig genehmigen oder genehmigen und versenden.
Genehmigen und Versenden von „gespeicherten“ Rechnungen
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und dann auf „Rechnungen“.
Wählen Sie mithilfe der Filter oben rechts in der Tabelle einen Datumsbereich und den Filter „Wartet auf Genehmigung“ aus.
Klicken Sie auf „Los“.
Wählen Sie mithilfe der Felder auf der linken Seite der Tabelle die Rechnungen aus, die Sie genehmigen oder genehmigen und versenden möchten. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Aktion auswählen“ die gewünschte Aktion aus.
Das Menü „Aktion auswählen“ bietet Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten:Genehmigen – der Status der Rechnungen wird auf „Genehmigt“ gesetzt, es werden jedoch keine Rechnungs-E-Mails versendet.
Genehmigen & Versenden – der Status der Rechnungen wird auf „Genehmigt“ gesetzt und neue Rechnungs-E-Mails werden an die Kunden versendet.
Klicken Sie auf „Absenden“.
Wenn Sie mit dem Add-on „Benutzerdefinierte Rechnungs-E-Mail-Vorlagen“ zusätzliche Rechnungs-E-Mail-Vorlagen erstellt haben, werden diese ebenfalls als Optionen im folgenden Format angezeigt: „Genehmigen & [Name der E-Mail-Vorlage]“.
Wird eine dieser Optionen ausgewählt, werden die Rechnungen genehmigt und die entsprechende E-Mail an die Kunden versendet.