Wenn Sie eine große Anzahl von Kunden, Studenten oder Mitarbeitern haben und Daten zu deren benutzerdefinierten Profilfeldern hinzufügen möchten, können Sie das Add-on „Benutzerdefinierte Profilfeldwerte importieren“ verwenden.
Mit diesem Add-on können Sie benutzerdefinierte Profilfelder mithilfe von Excel-Vorlagen aktualisieren. Bevor Sie dieses Add-on verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Folgendes haben:
Sie benötigen bestehende Kunden-, Studenten- und/oder Mitarbeiterprofile.
Sie müssen benutzerdefinierte Profilfelder erstellt haben. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Profilfeldern finden Sie hier: Add-on für benutzerdefinierte Profilfelder .
Aktivierung des Add-ons
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Verwenden Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Benutzerdefinierte Profilfeldwerte importieren“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um das Add-on zu aktivieren.
Verwendung
Sobald das Add-on aktiviert ist, können drei verschiedene Arten von benutzerdefinierten Profilfeldern importiert werden:
Kunde
Student
Mitarbeiter
Um mit dem Hochladen benutzerdefinierter Profilfelder zu beginnen, befolgen Sie diese Anweisungen:
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Klicken Sie unter dem Add-on „Benutzerdefinierte Profilfeldwerte importieren“ auf „Einstellungen“.
Laden Sie die passende Vorlage herunter:
Vorlage für benutzerdefinierte Kundenfelder – Verwenden Sie diese Vorlage zum Hochladen benutzerdefinierter Profilfelder für Kunden.
Vorlage für benutzerdefinierte Profilfelder für Studierende – Verwenden Sie diese Vorlage, um benutzerdefinierte Profilfelder für Studierende hochzuladen.
Vorlage für benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder – Verwenden Sie diese Vorlage, um benutzerdefinierte Profilfelder für Mitarbeiter hochzuladen.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine der oben stehenden Vorlagen auszufüllen:
Wählen Sie den richtigen Benutzertyp zum Hochladen der Datei aus und klicken Sie auf „Datei auswählen“.
Wählen Sie die Vorlagendatei aus und senden Sie das Formular ab.
Wenn keine Validierungsfehler auftreten, werden alle Datensätze hochgeladen.
Bei Validierungsfehlern werden nur die gültigen Datensätze hochgeladen und die fehlerhaften Zeilen gekennzeichnet. Sie müssen diese Zeilen in der Vorlage korrigieren und erneut hochladen.
HINWEIS: Bevor Sie die Datei importieren, stellen Sie sicher, dass sie im .xls-Format gespeichert ist.
Validierung
Die benutzerdefinierten Profilfeldvorlagen enthalten Validierungsregeln, die auf Felder mit bestimmten Optionen angewendet werden. Wenn Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Profilfeld vom Typ „Auswählen“ erstellt haben und versuchen, eine Datei mit Daten hochzuladen, die keiner der verfügbaren Optionen entsprechen, tritt ein Fehler auf. Die Details zur Zeile und zum Fehler finden Sie oben in der Tabelle.
Weitere Informationen zum Import-Tool in Teachworks finden Sie auch in einigen unserer anderen Wissensdatenbankartikel weiter unten: