Mit dem Add-on „Rechnungsnotizen“ können Sie Kundenprofilen Notizen hinzufügen, die beim Erstellen oder Bearbeiten von Rechnungen für diese Kunden sichtbar sind.
Aktivierung des Add-ons
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Nutzen Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Rechnungsnotizen“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um das Add-on zu aktivieren.
Sobald das Add-on aktiviert wurde, wird auf den Familienprofilen ein Abschnitt „Abrechnungsdetails“ verfügbar sein.
Verwendung
Sie können die folgenden Schritte befolgen, um einem Kundenprofil Rechnungsnotizen hinzuzufügen:
Klicken Sie auf „Schüler“ und dann auf „Familien“ (bzw. auf „Schüler“ für unabhängige Schüler).
Bearbeiten Sie das Profil des Familien-/Einzelschülers, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken.
Klicken Sie auf den Reiter „Abrechnung“.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Rechnungsdetails“.
Tragen Sie die relevanten Details zur Abrechnung dieses Kunden in das Feld „Rechnungshinweis“ ein.
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
Sobald die Rechnungsvermerke im Kundenprofil hinterlegt sind, stehen sie beim nächsten Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung des Kunden oben zur Verfügung:
Die Anmerkungen finden Sie auch oben auf den Rechnungen, wenn Sie diese ansehen:
Hinweis: Rechnungsvermerke sind nur beim Erstellen einer einzelnen Rechnung sichtbar. Wenn Sie Rechnungen in großen Mengen erstellen oder den Rechnungsautomatisierungsplan verwenden, sind die Rechnungsvermerke nur beim Bearbeiten der jeweiligen Rechnungen sichtbar.