Mit dem Add-on „Vordefinierte Rechnungspositionen“ können Sie Standard-Rechnungspositionen erstellen, die Sie auswählen können, um Ihren Rechnungen schnell Positionen hinzuzufügen.
Aktivierung des Add-ons
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Verwenden Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Voreingestellte Rechnungsgebühren“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um das Add-on zu aktivieren.
Verwendung
Vordefinierte Rechnungsbeträge erstellen
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und dann auf „Rechnungen“.
Klicken Sie auf der rechten Seite auf „Mehr“.
Klicken Sie auf „Aktuelle Gebühren“ (oder klicken Sie auf „Einstellungen“ im Abschnitt „Add-ons“ auf der Seite „Integrationen & Add-ons“).
Klicken Sie auf der rechten Seite auf „Voreingestellte Gebühr hinzufügen“.
Geben Sie einen Titel, eine Beschreibung, die Menge und den Einzelpreis ein.
Klicken Sie auf „Speichern“, um die voreingestellte Rechnungsposition zu erstellen, oder auf „Speichern & Weitere hinzufügen“, um eine weitere voreingestellte Rechnungsposition zu erstellen.
TIPP: Eine einfache Möglichkeit, einen Coupon zu erstellen, besteht darin, einen negativen Betrag in das Feld „Einzelpreis“ einzugeben.
Hinzufügen vordefinierter Gebühren zu Rechnungen
Die von Ihnen erstellten vordefinierten Rechnungsgebühren können Ihren Rechnungen hinzugefügt werden, wenn Sie Einzelrechnungen, Mehrfachrechnungen oder Rechnungen erstellen, die über das Add-on „Rechnungs-Autopilot“ erstellt werden.
Einzel- und Mehrfachrechnungen
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Einzelrechnung erstellen“ oder „Mehrere Rechnungen erstellen“.
Wählen Sie die Option „Gebühr hinzufügen“ und klicken Sie auf „Los“.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Voreingestellte Gebühr verwenden“ und wählen Sie eine der von Ihnen erstellten voreingestellten Rechnungsgebühren aus.
Die Gebühr wird automatisch mit Titel, Beschreibung, Menge und dem von Ihnen festgelegten Stückpreis auf der Rechnung ausgewiesen.
Add-on für Rechnungsautomatisierung
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Automatische Rechnungsstellungspläne“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnungseinstellungen bearbeiten“, um die Rechnungseinstellungen zu bearbeiten.
Wählen Sie die Option „Gebühr hinzufügen“ und klicken Sie auf „Los“.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Voreingestellte Gebühr verwenden“ und wählen Sie eine der von Ihnen erstellten voreingestellten Rechnungsgebühren aus.
Die Gebühr wird automatisch mit dem Titel, der Beschreibung, der Menge und dem von Ihnen festgelegten Stückpreis auf der Rechnung ausgewiesen.
Voreingestellte Gebühren bearbeiten oder löschen
Wenn Sie voreingestellte Gebühren bearbeiten oder löschen möchten, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und dann auf „Rechnungen“.
Klicken Sie auf der rechten Seite auf „Mehr“.
Klicken Sie auf „Aktuelle Gebühren“ (oder klicken Sie auf „Einstellungen“ im Abschnitt „Add-ons“ auf der Seite „Integrationen & Add-ons“).
Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die voreingestellte Gebühr zu bearbeiten, oder klicken Sie auf das „X“-Symbol, um die voreingestellte Gebühr zu löschen.
TIPP: Sie können die Details einer voreingestellten Gebühr auch bearbeiten, nachdem sie direkt auf der Rechnung hinzugefügt wurde.
HINWEIS: Beim Bearbeiten oder Löschen einer voreingestellten Gebühr bleiben bereits hinzugefügte Gebühren auf bestehenden Rechnungen unberührt.