Wenn Sie für einen Kunden eine Gutschrift erstellt haben oder der Kunde Zahlungen geleistet hat, die noch keiner Rechnung zugeordnet wurden, können Sie die Gutschrift oder Zahlung auf alle genehmigten, noch unbezahlten Rechnungen anwenden.
Zuweisung von Gutschriften oder nicht zugeordneten Zahlungen
Um Gutschriften oder Zahlungen zuzuordnen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und dann auf „Rechnungen“.
Klicken Sie auf das Symbol „Ansicht“ neben der Rechnung, der Sie die Gutschriften oder Zahlungen zuordnen möchten.
Wenn dem Kunden eine Zahlung oder ein Guthaben zur Verfügung steht, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden, um dieses zuzuordnen:
Methode 1 – Suchen Sie im Abschnitt „Fälliger Betrag“ unterhalb der Rechnungssumme nach der Zeile, die anzeigt, dass dem Kunden nicht zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften zur Verfügung stehen. Klicken Sie auf den Link „Auf Rechnung anwenden“.
Methode 2 – Klicken Sie beim Betrachten der Rechnung auf das Menü „Rechnungsoptionen“ in der oberen rechten Ecke und anschließend auf die Option „Gutschrift zuweisen“.
Geben Sie im Formular „Guthaben und Zahlungen zuordnen“ den Betrag ein, den Sie aus den nicht zugeordneten Guthaben oder Zahlungen des Kunden der Rechnung zuordnen möchten.
Senden Sie das Formular ab.
Automatische Zuweisung
Mit unserem Add-on „Automatische Zuordnung“ können Sie nicht zugeordnete Zahlungen und Gutschriften eines Kunden automatisch einer Rechnung zuordnen, sobald die Rechnung genehmigt ist.