Wenn Sie Teachworks nicht zur Rechnungsstellung an Ihre Kunden verwenden, aber dennoch die Paketabrechnungsmethode nutzen möchten, können Sie Paketrechnungen erstellen, die nicht in den Kundenkonten angezeigt werden, wobei der Paketsaldo weiterhin sichtbar bleibt.
Sie können die folgenden Schritte befolgen, um dies einzurichten:
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Kontoeinstellungen“.
Klicken Sie auf den Reiter „Benutzer & Sicherheit“.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Kundenkontoeinstellungen“.
Schalten Sie den Schalter „Paketseite“ auf „Ein“.
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
TIPP: Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kunden die Rechnungen einsehen können, die zur Erstellung ihrer Pakete verwendet wurden, können Sie folgende Schritte befolgen:
Gehen Sie zum Reiter „Konto & Einstellungen“ und klicken Sie auf „Kontoeinstellungen“.
Im Abschnitt „Kundenkontoeinstellungen“ sollte die Einstellung „Transaktionsseite“ auf „Aus“ gesetzt werden.
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
Anschließend können Sie mit der hier beschriebenen Methode Pakete für Ihre Kunden erstellen: Hinzufügen eines Pakets.
Wenn Sie eine Paketrechnung erstellen, müssen Sie das Kontrollkästchen „Rechnung per E-Mail senden“ deaktiviert lassen, damit Sie keine Kopie der Rechnung an Ihren Kunden senden.
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Option „Mahnung bei überfälligen Rechnungen“ in Ihren Kontoeinstellungen deaktiviert ist, damit keine Mahnungen versendet werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie sie nicht aktiviert haben, müssen Sie keine Änderungen vornehmen.