Wenn Sie Ihren Kunden Unterrichtspakete in Rechnung stellen und diese bereits Unterrichtsstunden aus einem anderen Softwareprogramm haben, die Sie zu Teachworks übertragen möchten, sollten Sie zunächst den Artikel zur Abrechnung von Unterrichtspaketen lesen, um zu verstehen, wie Pakete in Teachworks verwaltet werden. Anschließend können Sie die folgende Methode verwenden, um das Guthaben eines Kundenpakets hinzuzufügen.
Einrichten eines Startguthabens
Der erste Schritt besteht darin, die verbleibenden Unterrichtsstunden des Kunden in seinem Paket zu berechnen.
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Einzelrechnung erstellen“.
Im Abschnitt „Rechnungspositionen“ wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Paket hinzufügen“ aus.
Wählen Sie den Servicetyp für das Paket aus.
Geben Sie im Feld „Menge“ die Anzahl der verbleibenden Stunden oder Unterrichtsstunden ein.
Setzen Sie das Feld „Einzelpreis“ auf Null (da der Kunde dieses Paket bereits bezahlt hat).
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Genehmigen“, um das Paket zu erstellen.
Die Einstellung „Verfügbare Pakete bei Rechnungsstellung“ im Abschnitt „Paketeinstellungen“ der Seite „Kontoeinstellungen“ unter dem Tab „Finanzen & Betrieb“ steuert, wann Pakete für Ihre Kunden verfügbar sind. Diese Einstellung bietet die folgenden zwei Optionen:
Genehmigt – Dadurch wird das Paket Ihren Kunden zur Verfügung gestellt, sobald die Paketrechnung als „Genehmigt“ erstellt wurde (Standardeinstellung).
Bezahlt – Diese Einstellung stellt das Paket Ihren Kunden erst dann zur Verfügung, nachdem die Paketrechnung als „bezahlt“ markiert wurde.
Sie können diese Einstellung an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Kontoeinstellungen“.
Klicken Sie auf den Reiter „Finanzen & Betrieb“.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Paketeinstellungen“.
Stellen Sie die Einstellung „Verfügbare Pakete bei Rechnungsstellung“ auf „Genehmigt“ oder „Bezahlt“ ein.
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Sie die Option „Genehmigt“ (Standardeinstellung) verwenden, können Sie die Paketguthaben Ihrer Kunden sofort einsehen, indem Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Paketguthaben“ klicken. Bei der Option „Bezahlt“ sind die Paketguthaben erst nach Zahlungseingang der Rechnung verfügbar.