Mit Teachworks können Sie mithilfe der Funktion „Mehrere Rechnungen erstellen“ Rechnungen in großen Mengen erstellen.
Erstellen mehrerer Rechnungen
Um mehrere Rechnungen gleichzeitig zu erstellen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und anschließend auf „Mehrere Rechnungen erstellen“.
Wählen Sie im Feld „Kunden“ die Kunden aus, für die Sie Rechnungen erstellen möchten.
Sie können Gebühren, Pakete oder Lektionen zu allen erstellten Rechnungen hinzufügen, indem Sie im Abschnitt „Rechnungspositionen“ das Auswahlmenü der Rechnung verwenden.
Gebühr hinzufügen – Um eine Gebühr hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Gebühr hinzufügen“ und klicken Sie auf „Los“. Geben Sie die Gebührendetails ein. Die Rechnungssumme wird automatisch berechnet, während Sie die Gebührendetails eingeben.
Paket hinzufügen – Um ein Paket hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Paket hinzufügen“ und klicken Sie auf „Los“. Wählen Sie die Serviceart für das Paket aus, geben Sie eine Beschreibung, die Anzahl der Stunden und den Stundensatz ein.
Lektionen nach Datum – Um Lektionen hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Lektionen hinzufügen“ und geben Sie anschließend das Start- und Enddatum ein, ab dem die Lektionen erfasst werden sollen. Beim Erstellen der Rechnung werden alle noch nicht abgerechneten Lektionen dieses Zeitraums automatisch den Kundenrechnungen hinzugefügt.
Im Abschnitt „Summen“ können Sie aus verschiedenen Optionen auswählen, die auf alle erstellten Rechnungen angewendet werden können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Überspringen, falls leer - Wenn diese Option aktiviert ist, werden keine Rechnungen ohne Transaktionen erstellt.
Überspringen, wenn Summe null - Wenn diese Option aktiviert ist, werden keine Rechnungen erstellt, deren Summe 0 € beträgt.
E-Mail-Versand von Rechnungen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Rechnungen automatisch an Ihre Kunden versendet, sofern sie als „Genehmigt“ erstellt wurden.
Wenn Sie die Rechnung dem Kunden nicht sofort zur Verfügung stellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Andernfalls klicken Sie auf die Schaltfläche „Genehmigen“.
HINWEIS: Die in Rechnungen aufgeführten Unterrichtszeiten werden in der Zeitzone angezeigt, die im Kundenprofil eingestellt ist.
Benötigen Sie weitere Hilfe? Sehen Sie sich hier ein Video an.