Das Add-on „Abrechnung durch Dritte“ ist ein Pro-Add-on mit einer 3-wöchigen kostenlosen Testphase und wurde entwickelt, um Ihnen Zeit zu sparen und Ihre Abrechnungsprozesse zu optimieren.
Es ermöglicht Ihnen, spezielle Profile für Agenturen, Organisationen oder Sponsoren anzulegen, die dann Zahlungen im Namen von Familien oder unabhängigen Schülern vornehmen können. Die Nutzung des Add-ons für die Drittanbieterabrechnung kostet nach der dreiwöchigen Testphase 5 US-Dollar pro Monat.
Aktivierung des Add-ons
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Nutzen Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Abrechnung durch Dritte“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um das Add-on zu aktivieren.
Verwendung
Nach Aktivierung des Add-ons wird eine neue Tabelle „Drittanbieter“ angezeigt, die Sie durch Klicken auf „Studenten“ und anschließend auf „Drittanbieter“ aufrufen können.
Schaffung von Drittzahlern
Sie können Profile für Agenturen, Organisationen oder Sponsoren erstellen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Studenten“ und anschließend auf „Drittanbieter“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ auf der rechten Seite.
Fügen Sie den Namen der Organisation oder Behörde in das Feld „Allgemeiner Name“ ein.
Geben Sie die Daten der Person aus der Organisation oder Behörde ein, die das Konto nutzen wird.
Benutzerkonto aktivieren (optional).
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
HINWEIS: Durch die Aktivierung eines Benutzerkontos für ein Drittanbieter-Zahlungsprofil kann sich dieser bei Teachworks anmelden. Er kann jedoch nur seine eigenen Rechnungen und Zahlungen einsehen. Bei Verwendung der Stripe-Integration kann er auch seine Kreditkarteninformationen hinzufügen .
Zuweisung eines Drittzahlers an eine Familie oder einen unabhängigen Studenten
Sie können eine Familie oder einen unabhängigen Studenten einem Drittzahler hinzufügen und zuordnen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Schüler“ und dann auf „Familien“ (für Familien) oder auf „Schüler“ (für Einzelschüler).
Bearbeiten Sie das Profil der Familie oder des unabhängigen Schülers, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken.
Klicken Sie auf den Reiter „Abrechnung“.
Scrollen Sie nach unten zum Feld „Details zum Drittzahler“.
Im Feld „Dritter Kostenträger“ wählen Sie die Agentur, Organisation oder den Sponsor aus.
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
Anzeige von zugehörigen Familien und/oder unabhängigen Schülern
Sie können das Profil eines Drittanbieters aufrufen, um eine Liste aller mit ihm verbundenen Familienmitglieder oder unabhängigen Schüler zu sehen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf „Studenten“ und anschließend auf „Drittanbieter“.
Das Profil des Drittzahlers können Sie durch Anklicken der Felder „Vorname“ oder „Nachname“ aufrufen.
Klicken Sie oben auf den Link „Zugehörige Kunden“.
Abrechnung mit einem Drittzahler
Wenn Sie Rechnungen für Ihre Kunden erstellen, folgen Sie dem gleichen Prozess, der in diesen Artikeln detailliert beschrieben ist: Erstellen einer einzelnen Rechnung , Erstellen mehrerer Rechnungen und Invoice Autopilot Add-on .
Sie wählen wie gewohnt einen Kunden aus. Wenn diesem jedoch ein Drittzahler zugeordnet ist, wird die erstellte Rechnung dem Drittzahler in Rechnung gestellt.
Erstellung von Einzelrechnungen – Wenn Sie einen Kunden auswählen, der mit einem Drittanbieter verknüpft ist, wird Ihnen eine Meldung angezeigt, die den Drittanbieter angibt, wie in der Abbildung unten dargestellt:
Erstellen mehrerer Rechnungen und Rechnungsautomatisierungspläne - Es wird keine Meldung hervorgehoben, wenn Sie beim Erstellen von Rechnungen in großen Mengen oder beim Hinzufügen zu einem Rechnungsautomatisierungsplan einen oder mehrere Kunden auswählen. Die Rechnung wird jedoch nach ihrer Erstellung dem Drittzahler in Rechnung gestellt, sofern dem Kunden ein solcher zugewiesen wurde.
Sobald die Rechnung(en) erstellt sind, werden sie dem Zahlungsempfänger zugeordnet. Dies können Sie im Feld „Kunde“ der Rechnungstabelle einsehen. Der Name des ursprünglichen Kunden wird weiterhin oben auf der Rechnung angezeigt, wie unten dargestellt:
