Mit dem Add-on „Kundenabrechnungsgruppen“ können Sie Gruppen von Kunden erstellen, die gleichzeitig einer Rechnung hinzugefügt werden können.
Aktivierung von Kundenabrechnungsgruppen
Führen Sie diese Schritte aus, um Kundenabrechnungsgruppen zu aktivieren:
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.
Nutzen Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Kundenabrechnungsgruppen“ ein.
Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um das Add-on zu aktivieren.
Erstellung von Kundenabrechnungsgruppen
Sobald das Add-on aktiviert ist, können Sie Kundenabrechnungsgruppen erstellen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf den Link „Gruppen verwalten“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abrechnungsgruppe hinzufügen“.
Geben Sie im Feld „Gruppenname“ einen Namen für die Gruppe ein.
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
Hinzufügen von Kunden zu einer Kundenabrechnungsgruppe
Kunden können nur einer einzigen Kundenabrechnungsgruppe hinzugefügt werden. Um einen Kunden einer Kundenabrechnungsgruppe hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf „Schüler“ und dann auf „Familien“ oder „Schüler“ (für unabhängige Schüler).
Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“, um das Profil des Kunden oder des unabhängigen Studenten zu bearbeiten.
Gehen Sie zum Abschnitt „Rechnungsstellung“.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Abrechnungsgruppe“, um die Kundenabrechnungsgruppe auszuwählen.
Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.
Verwendung von Kundenabrechnungsgruppen bei der Rechnungsstellung
Die Option zum Hinzufügen einer Kundenabrechnungsgruppe zu einer Rechnung ist beim Erstellen eines Rechnungsautomatisierungsplans oder auf der Seite „ Mehrere Rechnungen erstellen “ verfügbar. Um einer Rechnung eine Abrechnungsgruppe hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie unter dem Feld „Kunden“ auf den Link „Kunden aus Abrechnungsgruppe hinzufügen“.
Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dropdown-Menü die Kundengruppe aus, für die Sie Rechnungen erstellen möchten, und klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Die Kunden der Kundenabrechnungsgruppe werden dem Feld „Kunden“ hinzugefügt, und der Rest der Rechnung kann wie gewohnt erstellt werden.