Wenn Sie Unterrichtspakete oder Stundenpakete verkaufen, erfasst Teachworks die Nutzung automatisch über die Tabelle „Paketguthaben“. So erkennen Sie, wann ein Kunde sein Guthaben aufstocken muss oder ob er sein verfügbares Guthaben überschritten hat.
So rufen Sie Ihre Paketguthaben ab
Um eine Übersicht aller Kundenpakete zu sehen, folgen Sie bitte den unten stehenden Schritten:
Klicken Sie auf „Abrechnung“ und dann auf „Paketguthaben“.
Diese Tabelle zeigt die folgenden Daten für jeden Kunden an:
Gekauft: Gesamtzahl der gekauften Lektionen/Stunden.
Geplant: Gesamtzahl der aktuell im Kalender eingetragenen Unterrichtsstunden (vergangene und zukünftige).
Nicht eingeplant: Gesamtzahl der verbleibenden Unterrichtsstunden, die noch nicht im Kalender eingetragen wurden.
Verwendet: Gesamtzahl der als „Teilgenommen“ oder „Versäumt“ markierten Unterrichtsstunden.
Nicht genutzt: Verbleibende Anzahl an Unterrichtsstunden, die noch verfügbar sind.
Überbelegt: Mehr Unterrichtsstunden/Stunden wurden eingeplant als gebucht ( rot hervorgehoben).
Hinweis: Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen eines Pakets finden Sie in diesem Artikel: Paket erstellen
Wie Pakete abgerechnet werden
Um die Kontostände genau erfassen zu können, muss die auf der Paketrechnung des Kunden angegebene Dienstleistung mit der Dienstleistung seiner Unterrichtsstunden übereinstimmen.
Automatische Salden: Wenn eine Paketrechnung "Genehmigt" (oder "Bezahlt", je nach Ihren Einstellungen) ist, werden die Einheiten dem Saldo hinzugefügt.
Reduzierung: Sobald im Kalender Lektionen mit dem passenden Service hinzugefügt und abgeschlossen werden, aktualisieren sich die Salden „Nicht geplant“ und „Nicht genutzt“ automatisch.
Archivierung: Wenn ein neues Paket durch sehr alte Lektionen verdrängt wird, können Sie mit der Funktion „Paket archivieren“ ein Stichtagsdatum festlegen.
Paket-Einstellungen (nur für Administratoren)
Sie können verschiedene Einstellungen zu Ihren Paketen anpassen, z. B. wie Guthaben berechnet werden oder wann sie verfügbar sind, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf Konto und anschließend auf Kontoeinstellungen.
Klicken Sie auf den Reiter „Finanzen & Betrieb“.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Paketeinstellungen“.
Einstellung | Optionen | Ergebnis |
Kompakteinheiten | Lektionen oder Stunden | Legt fest, ob eine 2-stündige Unterrichtseinheit als „1 Unterrichtseinheit“ oder „2 Stunden“ zählt. |
Pakete verfolgen von | Familie oder Student | Legt fest, ob Geschwister einen gemeinsamen Stundenpool nutzen oder über einen eigenen verfügen. |
Versäumte Unterrichtsstunden zählen als "genommen" | Aktiviert/Deaktiviert | Legt fest, ob versäumte Unterrichtsstunden vom Guthaben abgezogen werden sollen. |
Verfügbare Pakete bei Rechnungsstellung | Genehmigt oder bezahlt | Legt fest, ob der Kunde seine Stunden sofort oder erst nach Zahlungseingang erhält. |
Zeitersparnisse & Automatisierung
Add-on „Paketguthaben-Benachrichtigungen“: Versendet automatisch eine E-Mail an den Administrator oder Kunden, wenn das Guthaben unter einen bestimmten Wert fällt.
Zusatzoption „Pakete kaufen“: Ermöglicht es Ihren Kunden, Pakete selbst über einen Link zu kaufen, der in die E-Mail „Niedriges Paketguthaben“ aufgenommen werden kann.
Add-on zur Paketvalidierung: Verhindert, dass Lehrer Unterrichtsstunden planen, wenn der Schüler kein Guthaben hat.