Wenn Ihr Unternehmen über mehrere Filialen verfügt, zentralisiert die Einrichtung eines Masterkontos Ihre Verwaltung. Es vereinfacht die Überwachung Ihrer bestehenden Filialen und optimiert die Eröffnung neuer Filialen.
Wichtigste Vorteile eines Masterkontos
Nahtloser Kontowechsel: Wechseln Sie mit einem einzigen Klick blitzschnell zwischen verschiedenen Filialkonten, ohne sich ab- und wieder anmelden zu müssen.
Standardisierte Setup-Vorlagen: Globale Standardkonfigurationen werden auf Master-Ebene gespeichert. Beim Öffnen eines neuen Branches können diese Einstellungen sofort angewendet werden, um den neuen Speicherort in Sekundenschnelle zu erstellen.
So erstellen Sie ein Masterkonto
Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Kontoeinstellungen“.
Klicken Sie oben auf der Seite auf den Link „Masterkonto erstellen“.
Füllen Sie das Formular mit den Einstellungen für Ihr Master-Konto aus.
Senden Sie das Formular ab, um das Masterkonto zu erstellen.
Aktivierung und Zugriff auf Ihr Konto
Sobald Sie das Formular abgeschickt haben, wird eine Bestätigungsnachricht an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie für das Master-Konto angegeben haben.
Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den Bestätigungslink, um Ihr Master-Konto offiziell zu aktivieren.
Folgen Sie diesem Link, um sich zum ersten Mal anzumelden.
TIPP: Speichern Sie Ihr Anmeldeportal als Lesezeichen.
Die Anmeldeseite für das Masterkonto verwendet eine spezielle URL, die sich von Ihren üblichen Portalen unterscheidet. Speichern Sie diese Anmeldeseite am besten sofort in Ihren Browser-Lesezeichen, damit Sie in Zukunft schnell darauf zugreifen können.
Navigation und Nutzung Ihres Masterkontos
Wenn Sie sich in Ihr Masterkonto einloggen, sehen Sie eine vollständige Liste aller verbundenen Filialstandorte. Über diese Tabelle können Sie Einstellungen verwalten, neue Filialen anlegen und nahtlos zwischen Konten wechseln. Im Folgenden sind einige der Aktionen aufgeführt, die Sie in Ihrem Masterkonto ausführen können:
Hinzufügen neuer Filialkonten
Sie können Ihrem Masterkonto weitere Filialkonten hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie im Navigationsmenü auf die Option „Filiale hinzufügen“.
Füllen Sie das Anmeldeformular aus und senden Sie es ab.
Die neue Filiale wird in Ihrer Kontoliste angezeigt und Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, um die Aktivierung abzuschließen.
TIPP: Wenn alle Ihre Standorte denselben Firmennamen haben, können Sie Verwechslungen vermeiden, indem Sie dem Feld „Filialname“ auf der jeweiligen Seite „Kontoeinstellungen“ jedes Standorts eine eindeutige Kennung zuweisen.
Standardeinstellungen für Zweigstellen einrichten
Um Zeit beim Erstellen zukünftiger Standorte zu sparen, können Sie Standardeinstellungen vorkonfigurieren, die automatisch auf jedes neu erstellte Konto angewendet werden.
Klicken Sie auf „Einstellungen“.
Klicken Sie auf „Standard-Branch-Einstellungen“.
Füllen Sie das Formular mit Ihren bevorzugten globalen Standardeinstellungen aus (z. B. lokalisierte Konfigurationen oder Abrechnungseinstellungen).
Klicken Sie auf Absenden.
Wechsel zu einem Filialkonto
Um einen bestimmten Standort zu verwalten, können Sie ohne separaten Benutzernamen oder Passwort sofort dorthin wechseln.
So wechseln Sie: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wechseln“ neben einem beliebigen Standort in Ihrer Kontoliste.
Administratorzugriff: Sie erhalten umgehend die vollen Administratorrechte für diese spezifische Niederlassung.
Zurück zur Masteransicht: Während Sie ein Filialkonto anzeigen, bleibt unterhalb des Hauptnavigationsmenüs eine Benachrichtigungsleiste sichtbar, die Sie daran erinnert, dass Sie als Masteradministrator angemeldet sind. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche in dieser Leiste, um zu Ihrem Masterkonto zurückzukehren.
Zentralisierte Berichterstattung
Das Masterkonto erfasst Daten aus Ihrem gesamten Unternehmen und vereinfacht so die Finanz- und Betriebsprüfung auf höchster Ebene. Über die Optionen unter dem Reiter „Berichte“ können Sie Aufschlüsselungs- und Zeitreihenberichte auf zwei Arten abrufen:
Einzeln: Überprüfen Sie die Leistungskennzahlen einer einzelnen ausgewählten Filiale.
Konsolidiert: Führen Sie die Daten aller Standorte zu einer einzigen, umfassenden Übersicht Ihres gesamten Unternehmens zusammen.