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Add-on für benutzerdefinierte Formulare

Verfasst von Teachworks Support

Mit dem Add-on „Benutzerdefinierte Formulare“ können Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen, um Registrierungs- oder Einschreibungsinformationen von potenziellen Kunden, einzelnen Schülern oder Mitarbeitern zu erfassen und diese anschließend als Profil in Ihrem Teachworks-Konto zu speichern.

Aktivierung des Add-ons

  1. Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.

  2. Nutzen Sie das Suchfeld oben und geben Sie „Benutzerdefinierte Formulare“ ein.

  3. Schalten Sie den Schalter auf „Ein“, um das Add-on zu aktivieren.

Benutzerdefinierte Formulare erstellen

Sobald das Add-on aktiviert ist, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um ein benutzerdefiniertes Formular zu erstellen:

  1. Klicken Sie unter dem Add-on „Benutzerdefinierte Formulare“ auf „Neu hinzufügen“.

  2. Wenn Sie ein neues Formular erstellen, wählen Sie im Feld „Formulartyp auswählen“ den gewünschten Formulartyp aus und klicken Sie auf „Weiter“. Sie können aus den folgenden Formulartypen auswählen:

    • Familie & Schüler – Mit diesem Formulartyp können Sie Formularfelder für ein Familienprofil und Schülerprofile einfügen.

    • Unabhängiger Student - Dieser Formulartyp wird für unabhängige Studenten verwendet, die nicht Teil einer Familie sind (z. B. ein erwachsener Student oder ein Student, der für seine eigene Abrechnung verantwortlich ist).

    • Mitarbeiter - Dieses Formular dient der Entgegennahme von Bewerbungen potenzieller Mitarbeiter.

Formulareinstellungen

Im ersten Teil des Formulars „Formular erstellen“ werden die Einstellungen für die Formulargenerierung angezeigt. Eine Liste dieser Einstellungen finden Sie unten:

  1. Formulartitel – Verwenden Sie dieses Feld, um Ihrem Formular einen Namen zu geben. Der Titel wird oben im Formular angezeigt.

  2. Formular-URL – Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, indem eine URL-freundliche Version des Titels erstellt wird. Diese wird in die URL Ihres Formulars eingefügt.

  3. Formularhinweise – In diesem Feld können Sie alle Anweisungen eingeben, die der Empfänger befolgen soll. Diese werden oben im Formular angezeigt.

  4. Abschlussmeldung – In diesem Feld können Sie eine beliebige Nachricht eingeben, die nach dem Absenden des Formulars angezeigt wird. Lassen Sie das Feld leer, um eine Standardmeldung zu erhalten.

  5. Text für die Schaltfläche „Schülerfelder“ – In diesem Feld können Sie den Text anpassen, der auf der Schaltfläche zum Hinzufügen von Feldern für einen weiteren Schüler angezeigt wird.

  6. Text für die Schaltfläche „Absenden“ – In diesem Feld können Sie den Text anpassen, der auf der Schaltfläche „Absenden“ angezeigt wird, mit der das benutzerdefinierte Formular abgeschickt wird.

  7. Weiterleitungs-URL – In diesem Feld können Sie eine URL hinzufügen, die den Empfänger nach dem Absenden des benutzerdefinierten Formulars zurück zur angegebenen URL weiterleitet. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Ihr Formular auf Ihre Website oder eine bestimmte Unterseite weiterleiten soll. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt die Weiterleitung auf dieselbe Seite und es wird eine Standardmeldung angezeigt, die den Empfang des benutzerdefinierten Formulars bestätigt.

  8. Bestätigung mit reCAPTCHA - Sie können diese Einstellung aktivieren, wenn Sie ein reCAPTCHA hinzufügen möchten, um zu überprüfen, ob es sich bei dem Formular, das von einer Person und nicht von einem Bot ausgefüllt wird, um eine Bestätigung handelt.

HINWEIS: Wenn Sie einem Mitarbeiter eine benutzerdefinierte Formulareinladung senden und das benutzerdefinierte Formular ein Feld „Anhang“ enthält, wird dieses Feld ausgelassen.

HINWEIS: In Einstellung 7 müssen Sie darauf achten, dass der Link mit "http://" beginnt.

Im zweiten Teil des Formulars werden die Felder für den von Ihnen ausgewählten Formulartyp angezeigt. Wenn Sie beispielsweise den Formulartyp „Familie & Schüler“ ausgewählt haben, sehen Sie einen Abschnitt für „Familienfelder“ und „Schülerfelder“.

Erforderliche Formularfelder

Einige Felder sind bereits vorausgefüllt und müssen im Formular angegeben werden, da sie für Profile in Teachworks Pflichtfelder sind. Sie können die Bezeichnung, die im Formular für jedes dieser Felder angezeigt wird, individuell anpassen.

Beispiele für solche Felder sind „Vorname“ und „Nachname“. Um ein Anmeldeformular abzusenden, müssen diese Felder vom Empfänger ausgefüllt werden. Wenn Sie das Feld „Stripe-Kreditkarte“ hinzugefügt haben, muss eine gültige Kreditkarte eingegeben werden, bevor das benutzerdefinierte Formular abgeschickt werden kann.

Zusätzliche Formularfelder

Hinzufügen zusätzlicher Formularfelder

Mit benutzerdefinierten Formularen können Sie beliebig viele zusätzliche Felder hinzufügen. Um ein zusätzliches Feld hinzuzufügen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zeile hinzufügen“ unterhalb der vorhandenen Formularfelder.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Feld“ den Feldtyp aus, der an der gewünschten Position im Formular angezeigt werden soll. Es gibt vier Arten von benutzerdefinierten Formularfeldern:

    • Standardfelder – Dies sind Felder, die in allen Profilen bei Teachworks enthalten sind, wie z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse usw.

    • Benutzerdefinierte Profilfelder – Dies sind Felder, die Sie mit dem Add-on „Benutzerdefinierte Profilfelder“ erstellt haben.

    • Stripe-Integration – Wenn Sie die Stripe-Integration nutzen, können Sie Ihrem Formular Kreditkartenfelder hinzufügen.

    • Formatierungsfelder – Mit diesen Feldern können Sie dem benutzerdefinierten Formular Formatierungen hinzufügen, wie z. B. Trennlinien, Zeilenumbrüche oder Abschnittsüberschriften.

  3. Wenn Sie im Dropdown-Menü „Feld“ eine Auswahl treffen, wird das Feld „Bezeichnung“ standardmäßig mit dem Namen des hinzugefügten Felds ausgefüllt. Sie können dieses Feld verwenden, um den Namen zu ändern, der im benutzerdefinierten Formular angezeigt wird.

  4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Feld, das Sie Ihrem benutzerdefinierten Formular hinzufügen möchten.

  5. Sobald Sie alle Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Formularfelder entfernen

Wenn Sie ein Feld entfernen möchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Entfernen“ neben dem Beschriftungsfeld auf der rechten Seite.

Bestellung benutzerdefinierter Formularfelder

Sie können die Felder im benutzerdefinierten Formular neu anordnen, indem Sie die linke Maustaste auf das Symbol mit den acht Punkten gedrückt halten und das Feld in eine neue Zeile ziehen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Felder erstellt haben und diese in einer bestimmten Reihenfolge anordnen möchten.

Benutzerdefinierte Formulare anzeigen

Nachdem Sie ein oder mehrere benutzerdefinierte Formulare erstellt haben, werden diese der Tabelle „Benutzerdefinierte Formulare“ hinzugefügt. Mithilfe dieser Tabelle können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • Klicken Sie auf das Symbol „Kopieren“, um eine Kopie des bestehenden Formulars zu erstellen.

  • Klicken Sie auf das Symbol „Ansicht“, um zu sehen, wie das benutzerdefinierte Formular für Ihre Kunden aussehen wird.

  • Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“, wenn Sie ein bestehendes benutzerdefiniertes Formular bearbeiten möchten.

  • Klicken Sie auf das Symbol „Löschen“, um ein benutzerdefiniertes Formular zu löschen.

Die Tabelle zeigt außerdem die URL Ihres Formulars an, die Sie verwenden können, um sie auf der Website Ihres Unternehmens einzubinden, indem Sie einen Button oder Link zum Formular oder zur Stellenanzeigenseite hinzufügen.

Verlinken oder Einbetten von benutzerdefinierten Formularen

Wie bereits erwähnt, verfügt jedes benutzerdefinierte Formular über eine eindeutige URL, die Sie als Schaltfläche oder Textlink auf Ihrer Website einfügen können. Die URL finden Sie, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.

  2. Klicken Sie unter dem Add-on „Benutzerdefinierte Formulare“ auf „Einstellungen“.

Auf dieser Seite können Sie die URL jedes Formulars aus der Spalte „Formular-URL“ kopieren, indem Sie einfach auf die URL klicken. Sie können ein benutzerdefiniertes Formular auch mithilfe eines iFrames in Ihre Website einbetten. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für den Code, den Sie für einen iFrame verwenden würden:

 <iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>

Wenn Sie keine Website haben, können Sie die URL kopieren und den Link per E-Mail an potenzielle Mitarbeiter oder Studenten senden. Eine Live-Demo der benutzerdefinierten Formulare finden Sie hier: https://teachworks.com/demo/custom-forms .

Benutzerdefinierte Formulare kopieren

Custom Forms verfügt auch über eine Kopierfunktion. Diese Funktion ist sehr nützlich, um Varianten von Custom Forms zu erstellen, die Sie an Kunden senden können, damit diese ihre bestehenden Profile über unser Add-on „Custom Form Invitations“ aktualisieren können.

Sie können die folgenden Schritte befolgen, um ein vorhandenes benutzerdefiniertes Formular zu kopieren:

  1. Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.

  2. Klicken Sie unter dem Add-on „Benutzerdefinierte Formulare“ auf „Einstellungen“.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kopieren“ neben dem Formular, das Sie kopieren möchten.

  4. Bearbeiten Sie nach Bedarf den „Formulartitel“, die „Formular-URL“ und weitere Felder.

Familienformen

Im Gegensatz zu den Formularen für unabhängige Studierende und Angestellte besteht das Formular für Familien und Studierende aus zwei Abschnitten:

  1. Im oberen Bereich dieses Formulars werden die Familieninformationen wie Name und Kontaktdaten der Eltern angezeigt. Diese finden Sie im Abschnitt „Familienfelder“.

  2. Im unteren Bereich befindet sich der Schülerbereich, in dem Familien Informationen zu ihren Kindern wie Name, Fächer und Anmerkungen zum Unterricht hinzufügen können. Dieser Bereich befindet sich unter „Schülerfelder“. Familien mit mehreren Kindern können über den Link „Schüler hinzufügen“ weitere Schülerfelder anlegen.

HINWEIS: Bei Familienformularen gibt es eine Höchstgrenze von 20 Schülern, die auf einem neuen Familienformular hinzugefügt werden können.

Hinzufügen von Begriffen zu Ihren Formularen

Sie können Ihren benutzerdefinierten Formularen ein Feld namens „Bedingungen“ hinzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Integrationen & Add-ons“.

  2. Klicken Sie unter dem Add-on „Benutzerdefinierte Formulare“ auf „Einstellungen“.

  3. Klicken Sie auf die Option „Formular bearbeiten“.

  4. Klicken Sie auf den Link „Zeile hinzufügen“.

  5. Wählen Sie im Menü „Feld“ die Option „Begriffe“ aus.

  6. Geben Sie die Begriffe in das Textfeld unterhalb des Feldes „Bezeichnung“ ein.

  7. Senden Sie das Formular ab, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Beim Erstellen benutzerdefinierter Formulare für Familien ist das Feld „Bedingungen“ nur im Abschnitt „Familienfelder“ verfügbar. Es wird nicht im Abschnitt „Schülerfelder“ angezeigt.

Bei jeder Änderung Ihrer Nutzungsbedingungen wird ein Zeitstempel mit den genauen Bedingungen gespeichert, denen Kunden/Mitarbeiter zugestimmt haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mehr“ und anschließend in der Tabelle „Benutzerdefinierte Formulare“ auf „Frühere Versionen der Nutzungsbedingungen“, um alle früheren Versionen anzuzeigen.


Die Tabelle „Versionsverlauf der Nutzungsbedingungen“ enthält die folgenden Spalten:

  • Zeitstempel

  • Formularname

  • Formularart

  • Bedingungen

Wenn sich ein Kunde über ein Formular mit Nutzungsbedingungen für Ihre Dienstleistungen angemeldet hat, wird dies oben rechts in seinem Profil angezeigt. Dasselbe gilt, wenn sich ein Mitarbeiter über Ihr Bewerbungsformular beworben hat.

Anhand des „Erstellungsdatums“ ihres Profils können Sie feststellen, welcher Version der Nutzungsbedingungen sie zugestimmt haben.

Hinzufügen von Kreditkartenfeldern zu Ihren benutzerdefinierten Formularen

Wenn Sie die Stripe-Integration zum Erfassen, Speichern und Belasten von Kundenkreditkarten verwenden, können Sie Ihren benutzerdefinierten Formularen ein Feld hinzufügen, um Kreditkarteninformationen von Kunden zu erfassen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: Hinzufügen eines Kreditkartenfelds zum Add-on für benutzerdefinierte Formulare .

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