Εάν μεταβαίνετε στο Teachworks από διαφορετικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε αρχικά υπόλοιπα για τους πελάτες σας στο Teachworks. Μπορείτε να ρυθμίσετε αρχικά υπόλοιπα για τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εάν ένας πελάτης οφείλει χρήματα στην επιχείρησή σας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο για να προσθέσετε το οφειλόμενο ποσό στο υπόλοιπό του στο Teachworks. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για τη δημιουργία ενός τιμολογίου εδώ: Δημιουργία ενός ενιαίου τιμολογίου.

Κατά τη δημιουργία του τιμολογίου, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Προσθήκη Χρέωσης" και εισαγάγετε μια χρέωση για το οφειλόμενο ποσό. Στο πεδίο "Περιγραφή", μπορείτε να προσθέσετε μια σημείωση για να υποδείξετε ότι αυτό είναι ένα αρχικό υπόλοιπο ή μπορείτε να υποδείξετε τα συγκεκριμένα μαθήματα ή το τιμολόγιο από το προηγούμενο σύστημα χρέωσης για το οποίο αφορά η χρέωση.

Μόλις προστεθούν οι χρεώσεις στο τιμολόγιο και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ακριβή, κάντε κλικ στο κουμπί "Έγκριση" για να δημιουργήσετε το τιμολόγιο και να το προσθέσετε στο υπόλοιπο του πελάτη. Εάν πρόκειται να χρεώσετε τον πελάτη για πρόσθετες συναλλαγές αργότερα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το τιμολόγιο μέχρι να προσθέσετε τις πρόσθετες χρεώσεις.

Εάν ένας πελάτης έχει πιστωτικό υπόλοιπο, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα Πιστωτικό Σημείωμα για το υπόλοιπό του. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για τη δημιουργία ενός πιστωτικού σημειώματος σε αυτό το άρθρο: Δημιουργία Πιστωτικού Σημειώματος .

Κατά τη δημιουργία του πιστωτικού σημειώματος, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Προσθήκη Χρέωσης" και εισαγάγετε το ποσό της πίστωσης που θα μεταφέρεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Περιγραφή" για να προσθέσετε μια σημείωση που να υποδεικνύει λεπτομέρειες σχετικά με το πιστωτικό σημείωμα. Μόλις προστεθούν οι χρεώσεις στο πιστωτικό σημείωμα και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ακριβή, κάντε κλικ στο κουμπί "Έγκριση" για να δημιουργήσετε το πιστωτικό σημείωμα.

Όταν δημιουργείτε ένα τιμολόγιο για τον πελάτη, θα μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτό το πιστωτικό σημείωμα στο τιμολόγιο και στη συνέχεια το υπόλοιπο του τιμολογίου θα μειωθεί κατά το ποσό του πιστωτικού σημειώματος (βλ. Κατανομή Πίστωσης ή Μη Κατανεμημένων Πληρωμών σε Τιμολόγιο ).