Αυτό το πρόσθετο σάς επιτρέπει να αντιστοιχίζετε αυτόματα τις μη κατανεμημένες πληρωμές και τα πιστωτικά σημειώματα ενός πελάτη σε ένα τιμολόγιο όταν το τιμολόγιο εγκριθεί.
Ενεργοποίηση του πρόσθετου
Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενσωματώσεις και πρόσθετα".
Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Αναζήτηση" στο επάνω μέρος και εισαγάγετε "Αυτόματη Κατανομή".
Αλλάξτε την εναλλαγή σε "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.
Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ρυθμίσεων όπου μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να αλλάξετε την "Ημερομηνία έναρξης".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η "Ημερομηνία έναρξης" ορίζεται από προεπιλογή στην ημερομηνία κατά την οποία ενεργοποιείται το πρόσθετο. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την ημερομηνία έναρξης, καθώς αυτή καθορίζει ποιες πληρωμές και πιστωτικά σημειώματα θα κατανεμηθούν αυτόματα.
Ρυθμίσεις
Ημερομηνία έναρξης - Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης στο πεδίο "Ημερομηνία έναρξης". Κατά τον ορισμό της "Ημερομηνίας έναρξης", μόνο οι πληρωμές και τα πιστωτικά σημειώματα με ημερομηνίες την ημερομηνία έναρξης ή μετά την ημερομηνία έναρξης θα αντιστοιχίζονται αυτόματα στα τιμολόγια των πελατών. Μπορείτε να αφήσετε το πεδίο "Ημερομηνία έναρξης" κενό για να αντιστοιχίσετε πληρωμές και πιστωτικά σημειώματα με οποιεσδήποτε ημερομηνίες.
Μέθοδος ενεργοποίησης - Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο μεθόδου που θέλετε να χρησιμοποιεί η αυτόματη κατανομή και είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:
Αυτόματη - Αυτή η μέθοδος κατανέμει αυτόματα μη κατανεμημένες πιστώσεις και πληρωμές όταν δημιουργείται ένα τιμολόγιο με κατάσταση εγκεκριμένου (ή όταν η κατάσταση ενημερώνεται σε εγκεκριμένο).
Χειροκίνητα - Αυτή η μέθοδος κατανέμει μη κατανεμημένες πιστώσεις και πληρωμές όταν ενεργοποιείτε χειροκίνητα τη διαδικασία. Αυτό είναι χρήσιμο εάν χρειάζεται να κατανείμετε πληρωμές ή πιστώσεις σε τιμολόγια που έχουν ήδη εγκριθεί.
Και τα δύο - Όταν επιλεγεί, χρησιμοποιεί την αυτόματη μέθοδο και υποστηρίζει επίσης τη χειροκίνητη μέθοδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο "Ημερομηνία έναρξης" ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενσωματώσεις και πρόσθετα".
Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Αναζήτηση" στο επάνω μέρος και εισαγάγετε "Αυτόματη Κατανομή".
Κάντε κλικ στις "Ρυθμίσεις" στο πρόσθετο αυτόματης κατανομής.
Χρήση
Κατά τη δημιουργία ενός τιμολογίου και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ενεργοποίησης "Αυτόματη", η αυτόματη κατανομή πραγματοποιείται όταν η κατάσταση ενός τιμολογίου έχει οριστεί σε "Εγκρίθηκε". Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους δημιουργίας τιμολογίου:
Ένα τιμολόγιο που δημιουργείται και έχει οριστεί με την κατάσταση "Αποθηκευμένο" δεν θα έχει αυτόματα πληρωμές ή πιστωτικά σημειώματα μέχρι να αλλάξει η κατάσταση σε "Εγκρίθηκε". Εάν δημιουργήσετε τιμολόγιο σε κατάσταση "Αποθηκευμένο", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να το ορίσετε σε "Εγκρίθηκε":
Επεξεργαστείτε το Τιμολόγιο και ορίστε την κατάσταση σε "Εγκρίθηκε": Επεξεργασία Τιμολογίων .
Έγκριση Τιμολογίων Μαζικής Αποστολής: Έγκριση και Αποστολή Πολλαπλών Τιμολογίων ταυτόχρονα .
Οποιεσδήποτε μη κατανεμημένες πληρωμές ή/και πιστωτικά σημειώματα κατανέμονται αυτόματα μόλις τα εγκρίνετε χρησιμοποιώντας μία από τις δύο παραπάνω μεθόδους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτόματη κατανομή πραγματοποιείται πριν από την αποστολή ενός τιμολογίου μέσω email στον πελάτη. Το υπόλοιπο τιμολογίου που θα λάβει ο πελάτης θα είναι το συνολικό ποσό του τιμολογίου μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε πληρωμής ή κατανομής πίστωσης.
Χειροκίνητη ενεργοποίηση αυτόματης κατανομής
Όταν χρησιμοποιείτε τις μεθόδους ενεργοποίησης "Χειροκίνητη" ή "Και οι δύο", εμφανίζεται η επιλογή "Αυτόματη Κατανομή" στην πλαϊνή γραμμή στη δεξιά πλευρά των πινάκων τιμολογίων και πληρωμών.
Όταν κάνετε κλικ σε αυτό, θα μεταφερθείτε στη φόρμα που θα σας επιτρέψει να ορίσετε την "Ημερομηνία Έναρξης". Θα κατανεμηθούν μόνο πληρωμές και πιστωτικά σημειώματα με ημερομηνίες από την ημερομηνία έναρξης ή μετά. Μπορείτε επίσης να αφήσετε το πεδίο κενό για να κατανείμετε από οποιαδήποτε ημερομηνία.
Μπορείτε να ξεκινήσετε μια χειροκίνητη αυτόματη κατανομή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρέωση» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Τιμολόγια» ή «Πληρωμές».
Κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα" στη δεξιά πλευρά.
Κάντε κλικ στην επιλογή "Αυτόματη κατανομή".
Επιλέξτε μια ημερομηνία στο πεδίο "Ημερομηνία έναρξης" ή αφήστε το κενό για να κάνετε κατανομή από οποιαδήποτε ημερομηνία.
Κάντε κλικ στην επιλογή «Κατανομή» για να ξεκινήσετε τις κατανομές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη Χειροκίνητη Κατανομή, τα τιμολόγια θα κατανεμηθούν με τη σειρά που δημιουργήθηκαν.