Το πρόσθετο Ομάδες Χρέωσης Πελατών σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες πελατών που μπορούν να προστεθούν σε ένα τιμολόγιο ταυτόχρονα.
Ενεργοποίηση ομάδων χρέωσης πελατών
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τις Ομάδες Χρέωσης Πελατών:
Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενσωματώσεις και πρόσθετα".
Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Αναζήτηση" στο επάνω μέρος και εισαγάγετε "Ομάδες χρέωσης πελατών".
Αλλάξτε την εναλλαγή σε "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.
Δημιουργία ομάδων χρέωσης πελατών
Μόλις ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, μπορείτε να δημιουργήσετε Ομάδες Χρέωσης Πελατών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Διαχείριση ομάδων".
Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη ομάδας χρέωσης".
Εισαγάγετε ένα όνομα για την ομάδα στο πεδίο "Όνομα ομάδας".
Υποβάλετε τη φόρμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Προσθήκη πελατών σε μια ομάδα χρέωσης πελατών
Οι πελάτες μπορούν να προστεθούν μόνο σε μία Ομάδα Χρέωσης Πελατών. Για να προσθέσετε έναν πελάτη σε μια Ομάδα Χρέωσης Πελατών, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στην επιλογή "Μαθητές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Οικογένειες" ή "Μαθητές" (για ανεξάρτητους μαθητές).
Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επεξεργασία» για να επεξεργαστείτε το προφίλ του πελάτη ή του ανεξάρτητου φοιτητή.
Μεταβείτε στην ενότητα "Τιμολόγηση".
Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού "Ομάδα Χρέωσης" για να επιλέξετε την Ομάδα Χρέωσης Πελατών.
Υποβάλετε τη φόρμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Χρήση ομάδων χρέωσης πελατών κατά την τιμολόγηση
Η επιλογή προσθήκης μιας Ομάδας Χρέωσης Πελατών σε ένα τιμολόγιο είναι διαθέσιμη κατά τη δημιουργία ενός Χρονοδιαγράμματος Αυτόματου Πιλότου Τιμολογίων ή χρησιμοποιώντας τη σελίδα " Δημιουργία Πολλαπλών Τιμολογίων ". Για να προσθέσετε μια Ομάδα Χρέωσης σε ένα τιμολόγιο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Προσθήκη πελατών από ομάδα χρέωσης" στο πεδίο "Πελάτες".
Χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε την Ομάδα Χρέωσης Πελατών για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε τιμολόγια και κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη".
Οι πελάτες στην Ομάδα Χρέωσης Πελατών θα προστεθούν στο πεδίο "Πελάτες" και το υπόλοιπο τιμολόγιο μπορεί να δημιουργηθεί ως συνήθως.