Όταν νέοι πελάτες εγγράφονται ή κάνουν κράτηση για ένα μάθημα μέσω του πρόσθετου κράτησης ιστότοπου, το Teachworks ελέγχει αυτόματα για υπάρχοντες λογαριασμούς. Εάν δεν βρεθεί ακριβής αντιστοιχία, δημιουργείται ένα προφίλ "Σε εκκρεμότητα".
Για να διαγράψετε ένα προφίλ σε εκκρεμότητα, έχετε δύο επιλογές ανάλογα με το αν ο πελάτης είναι εντελώς νέος ή ήδη στο σύστημά σας:
Μέθοδος 1: Ενεργοποίηση του προφίλ - Αυτό δημιουργεί ένα νέο "Ενεργό" προφίλ.
Μέθοδος 2: Συγχώνευση του προφίλ - Αυτή η ενέργεια συγχωνεύει τα δεδομένα σε ένα υπάρχον προφίλ.
Μπορείτε να βρείτε τα βήματα για τη χρήση καθεμίας από αυτές τις μεθόδους παρακάτω:
Μέθοδος 1 - Ενεργοποίηση του προφίλ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο εάν το προφίλ σε εκκρεμότητα ανήκει σε έναν εντελώς νέο πελάτη που δεν διαθέτει υπάρχοντα λογαριασμό στο σύστημά σας:
Κάντε κλικ στο «Ημερολόγιο» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Κρατήσεις μαθημάτων».
Κάντε κλικ στο κουμπί "Σε εκκρεμότητα" δίπλα στον πελάτη που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε "Ενεργοποίηση χωρίς συγχώνευση" στο πεδίο "Επιλογή ενέργειας πελάτη".
Κάντε κλικ στην επιλογή "Υποβολή" για να ενεργοποιήσετε τον πελάτη και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν έχετε ενεργό το γραφικό στοιχείο Κρατήσεις μαθημάτων στον πίνακα ελέγχου σας, μπορείτε να παρακάμψετε εντελώς τα μενού πλοήγησης. Απλώς κάντε κλικ στο κουμπί: "Πελάτης σε εκκρεμότητα" απευθείας από το γραφικό στοιχείο του πίνακα ελέγχου σας για να ενεργοποιήσετε αμέσως το αναδυόμενο παράθυρο απόφασης και να επιλέξετε την ενέργειά σας.
Μέθοδος 2 - Συγχώνευση του προφίλ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο εάν το εκκρεμές προφίλ ανήκει σε έναν υπάρχοντα πελάτη, αλλά δεν βρέθηκε αντιστοιχία (Π.χ.: Χρησιμοποίησαν διαφορετική ορθογραφία του ονόματός τους, όπως "Jon" αντί για "Jonathan"):
Κάντε κλικ στο «Ημερολόγιο» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Κρατήσεις μαθημάτων».
Κάντε κλικ στο κουμπί "Σε εκκρεμότητα" δίπλα στον πελάτη που θέλετε να συγχωνεύσετε.
Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε "Συγχώνευση με Υπάρχοντα Πελάτη" ή "Συγχώνευση με Υπάρχοντα Θυγατρικό Μαθητή" στο πεδίο "Επιλογή Ενέργειας Πελάτη".
Κάντε κλικ στην επιλογή "Υποβολή" για να συγχωνεύσετε το προφίλ με ένα υπάρχον προφίλ πελάτη ή παιδιού-μαθητή.
