Το Teachworks σάς επιτρέπει να στέλνετε email στους πελάτες σας εάν έχουν ένα τιμολόγιο που πρόκειται να καταστεί ληξιπρόθεσμο. Αυτές οι υπενθυμίσεις για την οφειλή του τιμολογίου αποστέλλονται την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμο το τιμολόγιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπενθυμίσεις για εκπρόθεσμα τιμολόγια αποστέλλονται εντός των πρώτων 6 ωρών της ημέρας.
Απαιτήσεις
Για να αποστέλλονται αυτόματα οι υπενθυμίσεις για ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ο πελάτης έχει μια διεύθυνση email στο προφίλ του.
Η κατάσταση του τιμολογίου είναι "Εγκρίθηκε/Αναμονή πληρωμής".
Δεν έχει σταλεί ακόμη email υπενθύμισης τιμολογίου.
Η ημερομηνία τιμολογίου δεν είναι η ίδια με την "Ημερομηνία Λήξης".
Το σύνολο του τιμολογίου είναι μεγαλύτερο από το μηδέν.
Ενεργοποίηση υπενθυμίσεων για ληξιπρόθεσμα τιμολόγια
Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ρυθμίσεις λογαριασμού".
Κάντε κλικ στην καρτέλα «Οικονομικά & Λειτουργίες».
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα "Αυτοματοποίηση συστήματος και email".
Αλλάξτε την εναλλαγή "Υπενθύμιση Οφειλής Τιμολογίου" σε "Ενεργοποιημένη".
Υποβάλετε τη φόρμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Ρυθμίσεις
Η Υπενθύμιση Εκπρόθεσμου Τιμολογίου μπορεί να προσαρμοστεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στην επιλογή "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Πρότυπα ειδοποιήσεων".
Κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα στην επιλογή "Υπενθύμιση Τιμολογίου" στην ενότητα "Ειδοποιήσεις Χρέωσης".
Προσαρμόστε το πρότυπο.
Υποβάλετε τη φόρμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Μπορείτε να βρείτε έναν λεπτομερή οδηγό για την προσαρμογή προτύπων ειδοποιήσεων εδώ: Προσαρμογή προτύπων ειδοποιήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπενθυμίσεις για ληξιπρόθεσμα τιμολόγια δεν θα αποστέλλονται εάν η Ημερομηνία Τιμολογίου και η Ημερομηνία Λήξης έχουν οριστεί στην ίδια ημερομηνία.
Χειροκίνητη αποστολή υπενθυμίσεων για ληξιπρόθεσμα τιμολόγια
Είναι δυνατό να στείλετε υπενθυμίσεις για εκπρόθεσμα τιμολόγια χειροκίνητα, εάν θέλετε να τις στείλετε ξανά στους πελάτες σας. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να στείλετε ξανά αυτές τις υπενθυμίσεις χειροκίνητα:
Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρέωση» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Τιμολόγια».
Χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε τα τιμολόγια στα οποία θέλετε να στείλετε τις υπενθυμίσεις για τα τιμολόγια που έχουν επιστραφεί.
Στο μενού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του πίνακα "Τιμολόγια", επιλέξτε την επιλογή "Αποστολή Υπενθύμισης Τιμολογίου".
Κάντε κλικ στην επιλογή "Υποβολή" για να στείλετε τις υπενθυμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια.