Υπάρχουν μερικές διαφορετικές μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε ένα τιμολόγιο μέσω email στους πελάτες σας στο Teachworks. Υπάρχουν μερικοί κανόνες που ισχύουν για κάθε μία από αυτές τις μεθόδους:
Η κατάσταση του τιμολογίου πρέπει να είναι είτε "Εγκρίθηκε" είτε "Πληρώθηκε" για να είναι δυνατή η αποστολή του. Δεν θα αποστέλλονται τιμολόγια με την κατάσταση "Αποθηκευμένο".
Ο πελάτης που αναφέρεται στο τιμολόγιο πρέπει να έχει μια έγκυρη διεύθυνση email που αναφέρεται στο προφίλ του.
Μέθοδος 1 - Αποστολή Τιμολογίου κατά τη Δημιουργία του
Αν θέλετε να στείλετε ένα μόνο τιμολόγιο κατά τη δημιουργία του τιμολογίου, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Αποστολή email τιμολογίου" και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί "Έγκριση".
Μέθοδος 2 - Αποστολή "Αποθηκευμένου" Τιμολογίου
Εάν έχετε δημιουργήσει ένα τιμολόγιο με κατάσταση "Αποθηκευμένο" χωρίς να το εγκρίνετε, μπορείτε να στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη μέσω email χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις επιλογές:
Επεξεργαστείτε το τιμολόγιο και κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Αποστολή email τιμολογίου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Έγκριση".
Φιλτράρετε τον πίνακα Τιμολόγια για να εμφανίσετε τα τιμολόγια "Αναμονή Έγκρισης" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου στην αριστερή πλευρά του πίνακα Τιμολόγια για να επιλέξετε τα τιμολόγια που θέλετε να εγκρίνετε και να στείλετε μέσω email. Στο μενού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του πίνακα, επιλέξτε την επιλογή "Έγκριση & Αποστολή" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Υποβολή".
Μέθοδος 3 - Αποστολή "Εγκεκριμένου" Τιμολογίου
Εάν έχετε ήδη εγκρίνει ένα τιμολόγιο και θέλετε να το στείλετε ή να το ξαναστείλετε στον πελάτη σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρέωση» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Τιμολόγια».
Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Προβολή» για να δείτε το τιμολόγιο που θέλετε να στείλετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Email" στο επάνω μέρος του τιμολογίου.
Θα ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τον παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" για να στείλετε το email.
Μέθοδος 4 - Αποστολή πολλαπλών τιμολογίων
Μπορείτε να στείλετε ένα ή περισσότερα τιμολόγια ταυτόχρονα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρέωση» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Τιμολόγια».
Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου στην αριστερή πλευρά για να επιλέξετε τα τιμολόγια που θέλετε να στείλετε.
Θα εμφανιστεί ένα μενού στο επάνω μέρος του πίνακα Τιμολόγια. Χρησιμοποιήστε αυτό για να επιλέξετε το πρότυπο email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" για να στείλετε τα τιμολόγια μέσω email στους επιλεγμένους πελάτες.