Αυτό το πρόσθετο σάς επιτρέπει να εισάγετε πληρωμές μαζικά χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο Excel.
Ενεργοποίηση του πρόσθετου
Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενσωματώσεις και πρόσθετα".
Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Αναζήτηση" στο επάνω μέρος και εισαγάγετε "Εισαγωγή Πληρωμών".
Αλλάξτε την εναλλαγή σε "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.
Μόλις ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, θα εμφανιστεί η επιλογή "Εισαγωγή Πληρωμών" στη δεξιά πλευρά του πίνακα πληρωμών.
Χρήση
Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να εισαγάγετε αρχεία πληρωμών:
Κατεβάστε το πρότυπο εισαγωγής πληρωμής κάνοντας κλικ στην επιλογή "Περισσότερα" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εισαγωγή πληρωμών" στον πίνακα Πληρωμές.
Η πρώτη σειρά περιέχει επικεφαλίδες για την αναγνώριση κάθε στήλης. Μην τροποποιήσετε αυτήν τη σειρά, διαφορετικά η μεταφόρτωση δεν θα λειτουργήσει.
Αφού συμπληρώσετε το πρότυπο, επιλέξτε το αρχείο προτύπου στη σελίδα "Μεταφόρτωση πληρωμών" και υποβάλετε τη φόρμα.
Στήλη | Τύπος δεδομένων |
Ονομα | Εισαγάγετε το Όνομα του Πελάτη. |
Επώνυμο | Εισαγάγετε το Επώνυμο του Πελάτη. |
Ημερομηνία | Εισαγάγετε την ημερομηνία λήψης της πληρωμής (πρέπει να είναι σε μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ). |
Ποσό | Εισαγάγετε το ποσό της πληρωμής. |
Μέθοδος | Εισαγάγετε τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται (Μετρητά, Επιταγή, Πιστωτική Κάρτα, Χρεωστική Κάρτα, Άμεση Χρέωση, ACH, Τραπεζική Μεταφορά, Ηλεκτρονική Μεταφορά, PayPal, Venmo, Square, Άλλο). |
Περιγραφή | (Προαιρετικά) Εισαγάγετε μια περιγραφή σχετικά με την πληρωμή. |
Επικύρωση μεταφορτωμένων πληρωμών
Αφού υποβληθεί το αρχείο προτύπου, θα πρέπει να επαληθεύσετε και να επικυρώσετε κάθε μία από τις πληρωμές που έχετε ανεβάσει στον πίνακα "Επικύρωση & Εισαγωγή Εγγραφών" ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Ελέγξτε τις πληροφορίες για κάθε εγγραφή πληρωμής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
Κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Πληρωμών» για να εισαγάγετε την καταγραφή πληρωμής.
Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για όλα τα αρχεία πληρωμών που έχουν μεταφορτωθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μεταφορτωθεί ένα μη έγκυρο όνομα πελάτη ή μέθοδος πληρωμής, αυτά τα πεδία θα είναι κενά και θα πρέπει να επιλέξετε τον πελάτη και τη μέθοδο χρησιμοποιώντας το κάτω μενού για κάθε πεδίο. Θα προστεθούν μόνο οι συμπληρωμένες γραμμές, επομένως εάν λείπει ένα από τα πεδία, η πληρωμή δεν θα εισαχθεί.
Μπορείτε να διαγράψετε τυχόν μη εισαγόμενες πληρωμές κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εκκαθάριση μη εισαγόμενων πληρωμών" στη δεξιά πλευρά του πίνακα.
Κατανομή Πληρωμών σε Τιμολόγια Χύμα
Ενδέχεται να θέλετε να κατανείμετε τις πληρωμές που μόλις εισαγάγατε στα τιμολόγιά σας. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα και μαζικά χρησιμοποιώντας το Πρόσθετο Αυτόματης Κατανομής .
Όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο αυτόματης κατανομής για την κατανομή εισαγόμενων πληρωμών, είναι καλύτερο να ορίσετε τη "Μέθοδο ενεργοποίησης" σε "Χειροκίνητη", καθώς αυτό θα κατανείμει τις μη κατανεμημένες πληρωμές όταν ενεργοποιήσετε τη διαδικασία χειροκίνητα.
Αυτό είναι χρήσιμο εάν χρειάζεται να κατανείμετε πληρωμές ή πιστώσεις σε τιμολόγια που έχουν ήδη εγκριθεί.