Το πρόσθετο "Σημειώσεις χρέωσης" σάς επιτρέπει να προσθέτετε σημειώσεις στα προφίλ πελατών, οι οποίες θα είναι ορατές κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία τιμολογίων για αυτούς τους πελάτες.
Ενεργοποίηση του πρόσθετου
Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενσωματώσεις και πρόσθετα".
Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Αναζήτηση" στο επάνω μέρος και εισαγάγετε "Σημειώσεις χρέωσης".
Αλλάξτε την εναλλαγή σε "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.
Μόλις ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, η ενότητα "Λεπτομέρειες χρέωσης" θα είναι διαθέσιμη στα Οικογενειακά προφίλ.
Χρήση
Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε σημειώσεις χρέωσης στο προφίλ ενός πελάτη:
Κάντε κλικ στην επιλογή "Μαθητές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Οικογένειες" (ή "Μαθητές" για ανεξάρτητους μαθητές).
Επεξεργαστείτε το προφίλ του Οικογενειακού/Ανεξάρτητου Μαθητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία".
Κάντε κλικ στην καρτέλα "Χρέωση".
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα "Λεπτομέρειες χρέωσης".
Εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με την χρέωση αυτού του πελάτη στο πεδίο "Σημείωση Χρέωσης".
Υποβάλετε τη φόρμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Μόλις καταχωρηθούν οι σημειώσεις χρέωσης στο προφίλ του πελάτη, την επόμενη φορά που θα δημιουργήσετε ή θα επεξεργαστείτε ένα από τα τιμολόγιά του, οι σημειώσεις χρέωσης θα είναι διαθέσιμες στο επάνω μέρος:
Μπορείτε επίσης να βρείτε τις σημειώσεις στο πάνω μέρος των τιμολογίων τους όταν τα βλέπετε:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις χρέωσης θα είναι ορατές μόνο κατά τη δημιουργία ενός μεμονωμένου τιμολογίου. Εάν δημιουργείτε τιμολόγια μαζικά ή χρησιμοποιείτε το Χρονοδιάγραμμα Αυτόματου Πιλότου Τιμολογίων , οι σημειώσεις χρέωσης θα είναι ορατές μόνο κατά την επεξεργασία των τιμολογίων τους.