Mετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πρόσθετο Αυτόματης Πληρωμής Τιμολογίου

Συντάχθηκε από: Teachworks Support

Το πρόσθετο αυτόματης πληρωμής τιμολογίων σάς επιτρέπει να τοποθετείτε αυτόματα τιμολόγια σε ουρά για πληρωμή μέσω του Stripe όταν εγκρίνεται ένα τιμολόγιο.

Ενεργοποίηση του πρόσθετου

  1. Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενσωματώσεις και πρόσθετα".

  2. Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Αναζήτηση" στο επάνω μέρος και εισαγάγετε "Αυτόματη πληρωμή τιμολογίου".

  3. Αλλάξτε την εναλλαγή σε "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.

Ρυθμίσεις

Μόλις ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" για να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Προσπάθειες Πληρωμής - Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθμό των προσπαθειών πληρωμής.

  • Διάστημα Προσπάθειας - Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθμό ημερών μεταξύ κάθε προσπάθειας πληρωμής.

  • Μέθοδος ενεργοποίησης - Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο ενεργοποίησης της Αυτόματης Πληρωμής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

    1. Ενεργοποίηση για όλους τους πελάτες - Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή για τη ρύθμιση "Μέθοδος ενεργοποίησης" και θα εφαρμόσει την Αυτόματη Πληρωμή σε όλους τους πελάτες σας που έχουν αποθηκευμένη πιστωτική κάρτα στο προφίλ τους.

    2. Ενεργοποίηση στο Προφίλ Πελάτη - Αυτή η επιλογή προσθέτει ένα πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση" στα προφίλ των πελατών σας και σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Πληρωμή για συγκεκριμένους πελάτες.

  • Ενεργοποίηση από προεπιλογή - Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται όταν η "Μέθοδος ενεργοποίησης" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση στο προφίλ πελάτη". Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η Αυτόματη Πληρωμή για όλους τους υπάρχοντες και νέους πελάτες που έχουν Stripe ID. Εάν δεν επιλεγεί, η Αυτόματη Πληρωμή θα απενεργοποιηθεί από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί στα προφίλ πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια πρόσθετη ρύθμιση "Παραγγελία Τρόπου Πληρωμής" θα γίνει ορατή εάν μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Πληρωμών Stripe ACH .

Επεξεργασία Αυτόματων Πληρωμών

Οι αυτόματες πληρωμές θα ενεργοποιούνται για τιμολόγια όταν η κατάσταση έχει οριστεί σε "Εγκρίθηκε" χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λειτουργίες:

Απαιτήσεις

Για να τοποθετηθούν τα τιμολόγιά σας στην ουρά για αυτόματη επεξεργασία πληρωμών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η κατάσταση του τιμολογίου έχει οριστεί σε "Εγκρίθηκε".

  2. Ο Πελάτης έχει ένα Stripe ID που σχετίζεται με το προφίλ του στο Teachworks.

  3. Το συνολικό ποσό του τιμολογίου πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,50 $.

Χρήση

Εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, το τιμολόγιο θα τοποθετηθεί στην ουρά για αυτόματη πληρωμή. Η σειρά με την οποία διεκπεραιώνονται τα τιμολόγια καθορίζεται από τη σειρά με την οποία εγκρίνονται τα τιμολόγια.

Στη συνέχεια, το Teachworks συνδέεται με το Stripe χρησιμοποιώντας το Stripe ID του πελάτη για να προσπαθήσει να επεξεργαστεί την πληρωμή χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες πιστωτικές κάρτες στο προφίλ ενός πελάτη. Η προεπιλεγμένη κάρτα του πελάτη θα χρεωθεί πρώτη. Εάν αυτή η κάρτα απορριφθεί και ο πελάτης έχει μια επιπλέον αποθηκευμένη πιστωτική κάρτα, η χρέωση θα επιχειρηθεί ξανά μέχρι να επιτύχει η πληρωμή ή μέχρι ο πελάτης να μην έχει άλλες αποθηκευμένες πιστωτικές κάρτες.

Εάν η πληρωμή ολοκληρωθεί με επιτυχία, το τιμολόγιό τους θα επισημανθεί ως "Πληρωμμένο". Εάν η πληρωμή αποτύχει και η ρύθμιση "Προσπάθειες Πληρωμής" έχει οριστεί σε περισσότερες από 1 στη σελίδα ρυθμίσεων του πρόσθετου, θα προγραμματιστεί η επόμενη προσπάθεια.

Μπορείτε να δείτε τιμολόγια που έχουν μια εκκρεμή αυτόματη πληρωμή, κοιτάζοντας τον πίνακα Τιμολόγια. Ένα εικονίδιο ρολογιού θα εμφανιστεί δίπλα στον αριθμό τιμολογίου και μπορείτε να τοποθετήσετε το ποντίκι σας πάνω από το εικονίδιο για να δείτε πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη προσπάθεια πληρωμής.
​

Προβολή αποτελεσμάτων προσπάθειας πληρωμής

Μπορείτε να δείτε όλες τις προσπάθειες πληρωμής στον πίνακα Προσπάθειες Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και των χρεώσεων που απέτυχαν, καθώς και τον λόγο για τον οποίο απέτυχαν. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον πίνακα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρέωση» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Τιμολόγια».

  2. Κάντε κλικ στο "Περισσότερα" στη δεξιά πλευρά.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσπάθειες πληρωμής».

Γραφικό στοιχείο πίνακα ελέγχου απορριφθεισών προσπαθειών αυτόματης πληρωμής

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το γραφικό στοιχείο "Απορριφθείσες προσπάθειες αυτόματης πληρωμής" για τον πίνακα ελέγχου σας, το οποίο θα εμφανίζει τις απορριφθείσες προσπάθειες πληρωμής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο "Πίνακας ελέγχου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου".

  2. Αλλάξτε την εναλλαγή "Απορριφθείσες προσπάθειες αυτόματης πληρωμής" σε "Ενεργοποιημένη" για να ενεργοποιήσετε το γραφικό στοιχείο.

Απενεργοποίηση Αυτόματων Πληρωμών Τιμολογίων

Σε ένα τιμολόγιο

Αν θέλετε να αποτρέψετε την επεξεργασία μιας αυτόματης πληρωμής για ένα μεμονωμένο τιμολόγιο, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρέωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Τιμολόγια".

  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" δίπλα στο εγκεκριμένο τιμολόγιο για το οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες πληρωμές.

  3. Κάντε κλικ στο μενού "Επιλογές τιμολογίου" στο επάνω μέρος του τιμολογίου.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ακύρωση Αυτόματης Πληρωμής».

Απενεργοποίηση του πρόσθετου αυτόματης πληρωμής τιμολογίου

Εάν απενεργοποιήσετε το πρόσθετο αυτόματης πληρωμής τιμολογίων, όλες οι εκκρεμείς πληρωμές θα ακυρωθούν.

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;