Εάν χρεώνετε τους πελάτες σας για πακέτα μαθημάτων και έχουν μαθήματα ή ώρες από διαφορετικό πρόγραμμα λογισμικού που θέλετε να μεταφέρετε στο Teachworks, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε το άρθρο Μέθοδος Χρέωσης Πακέτων για να κατανοήσετε πώς παρακολουθούνται τα πακέτα στο Teachworks. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο για να προσθέσετε το υπόλοιπο πακέτων ενός πελάτη.
Ρύθμιση αρχικού υπολοίπου πακέτου
Το πρώτο βήμα είναι να υπολογίσετε τα υπόλοιπα μαθήματα του πελάτη στο πακέτο του.
Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρέωση» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία Ενιαίου Τιμολογίου».
Στην ενότητα Στοιχεία Τιμολογίου, επιλέξτε την επιλογή "Προσθήκη Πακέτου" από το αναπτυσσόμενο μενού.
Επιλέξτε τον τύπο υπηρεσίας για το πακέτο.
Στο πεδίο «Ποσότητα», εισαγάγετε τον αριθμό των ωρών ή των μαθημάτων που απομένουν.
Ορίστε το πεδίο "Τιμή Μονάδας" σε μηδέν (καθώς ο πελάτης έχει ήδη πληρώσει για αυτό το πακέτο).
Κάντε κλικ στο κουμπί "Έγκριση" για να δημιουργήσετε το πακέτο.
Η ρύθμιση "Διαθέσιμα πακέτα όταν υπάρχει τιμολόγιο" στην ενότητα "Ρυθμίσεις πακέτων" της σελίδας "Ρυθμίσεις λογαριασμού" στην καρτέλα "Οικονομικά & Λειτουργίες" ελέγχει πότε τα πακέτα είναι διαθέσιμα στους πελάτες σας. Αυτή η ρύθμιση έχει τις ακόλουθες δύο επιλογές:
Εγκρίθηκε - Αυτό θα καταστήσει το πακέτο διαθέσιμο στους πελάτες σας μόλις δημιουργηθεί το τιμολόγιο πακέτου ως "Εγκρίθηκε" (Προεπιλεγμένη ρύθμιση).
Πληρωμένο - Αυτή η ρύθμιση καθιστά το πακέτο διαθέσιμο στους πελάτες σας μόνο αφού το Τιμολόγιο Πακέτου έχει "Πληρωθεί".
Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εταιρείας σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στο "Λογαριασμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ρυθμίσεις λογαριασμού".
Κάντε κλικ στην καρτέλα «Οικονομικά & Λειτουργίες».
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα "Ρυθμίσεις πακέτου".
Ορίστε τη ρύθμιση "Διαθέσιμα πακέτα όταν το τιμολόγιο είναι" σε "Εγκρίθηκε" ή "Πληρώθηκε".
Υποβάλετε τη φόρμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Εγκεκριμένο" (προεπιλογή), μπορείτε να δείτε αμέσως τα υπόλοιπα των πακέτων των πελατών σας προβάλλοντας τον πίνακα Υπόλοιπα Πακέτων κάνοντας κλικ στην επιλογή "Χρέωση" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Υπόλοιπα Πακέτων". Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Πληρωμένο", τα υπόλοιπα των πακέτων θα είναι διαθέσιμα μόλις εξοφληθεί το τιμολόγιο.